לקראת פקיעת האג"ח הממשלתיות צמודות דולר מסוג גלבוע 6542 בהיקף של 2.4 מיליארד שקל, הצפויה מחר, משיקים היום פועלים אי.בי.אי ופאי סטרקצ'ר תחליף דולרי משלהם בשם "הדס רבעוני". שתי החברות יציעו היום לציבור את האג"ח החדש בהיקף 50 מיליון דולר, ואילו 50 מיליון דולר נוספים יוקצו לחברה בת שתמכור אותם בשוק מאוחר יותר במידת הצורך.
ההדס הרבעוני הוא אג"ח סחיר ל-3 חודשים הנושא ריבית של ליבור מינוס 0.36%, והוא דומה מאוד באופיו ל-T-bill, האיגרות קצרות הטווח של האוצר האמריקאי. ההנפקה היום היא הרחבה של סדרת ההדס שהושקה בשנה שעברה, גם כן לקראת פקיעה גדולה של סדרת גלבועים אחרת.
ההדס זכה להצלחה מרשימה וההיקף הסחיר שלו מגיע היום לכ-2 מיליארד שקל במחזור יומי ממוצע של 16.5 מיליון שקל. ההדס הרבעוני יהיה ניתן להמרה לדולרים אחת לרבעון, ללא עמלות המרה. שיעור המס על ההדס הרבעוני יעמוד 15%.
תעודות ההדס הרבעוני דורגו ע"י מעלות ברמה של AA פלוס ותמורת הנפקתן תופקד בפיקדונות של בנק לאומי ופועלים. מפועילם אי.בי.אי ופאי נמסר כי הדירוג צפוי לעלות בהמשך ל-AAA עם הפקדת תמורת ההנפקה בבנקים זרים.
לקראת פקיעת הגלבועים מחר: פועלים אי.בי.אי ופאי ינפיקו היום את ההדס הרבעוני בהיקף 100 מיליון דולר
הרצל לקס
15.7.2004 / 9:32