הצעת הרכש של דיסקונט השקעות לאלרון - בעקבות דו"ח מיוחד שהוכן עבורה על ידי דויטשה בנק

הצעת הרכש אותה פירסמה ביום שישי דיסקונט השקעות ל-7.5% מהון מניותיה של חברת אלרון , הגיעה בעקבות דו"ח מיוחד אותו הכין עבור החברה דויטשה בנק, כך נודע ל-TheMarker.



כבר במהלך פברואר 2004 דן הצוות הניהולי של דיסקונט השקעות ביתרונות הטמונים ברכישת מניות נוספות של אלרון בהיקף שיביא את החברה להחזקה בכ-50% מהון מניותיה המונפק של אלרון, מהלך אשר על פי חוק החברות הישראלי החדש מחייב פרסומה של הצעת רכש מיוחדת. חודש מאוחר יותר כבר אישר דירקטוריון דיסקונט השקעות להנהלת חברה זו לפתוח בהליכים הדרושים לשם קידום הצעת הרכש המיוחדת.



במהלך מארס הספיקה דיסקונט השקעות לפנות ל-SEC האמריקאי, לרשות ניירות ערך בישראל ולרשויות המס המקומיות בבקשה לקבל פרטים על כל הסוגיות הרלבנטיות הנוגעות להצעת הרכש, ובחודשיים האחרונים נתקבלו כל התשובות להן נזקקה החברה.



על רקע ההערכות שהיו לאחרונה לפיהן דיסקונט השקעות עשויה להתמזג עם אלרון, ראוי לציין כי על פי סעיף 334 לחוק החברות החדש, מהלך שכזה לא יהיה אפשרי במשך שנים עשר חודשים ממועד הצעת הרכש. עם זאת, במידה ודיסקונט השקעות תחפוץ בכך היא תוכל לרכוש לאחר השלמת הצעת הרכש - בהנחה שזו אכן תושלם בהצלחה - מניות נוספות של אלרון, ובאותה מידה היא אף תוכל לממש חלק מהמניות שיהיו בידיה.