הנפקה נוספת בצנרת: גולן מוצרי פלסטיק תגייס כ-60 מיליון שקל בהנפקת מניות וכתבי אופציות

חברת גולן מוצרי פלסטיק, אשר נמצאת בבעלות קיבוץ שער הגולן ועוסקת בייצור ושיווק מערכות צנרת מתקדמת להולכת נוזלים וגזים, הודיעה היום כי היא הגישה תשקיף לרשות לניירות ערך בנוגע להנפקה ראשונה לציבור אשר תכלול הנפקת מניות וכתבי אופציות.



במסגרת ההנפקה, אותה יובילו פועלים אי.בי.אי, בינלאומי חיתום ומיטב חיתום, מתעתדת החברה לגייס כ-60 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 180 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את גולן להמשך פיתוחם של מוצרים ייחודיים בעלי שיעורי רווחיות גבוהים המיועדים לשוק מערכות הצנרת המתקדמות, כמו גם לשם כניסה לשותפויות אסטרטגיות בארה"ב ואירופה, ולהרחבת הפעילות בשווקים הקיימים.



גולן מייצרת צינורות פוליאתילן (פלסטיק) מצולב, בשיטה כימית וכן באמצעות מאיץ אלקטרוני, שיטה המעניקה לצנרת תכונות מיוחדות, לרבות עמידות בטמפרטורות גבוהות ולחצים גבוהים וכן עמידות בפני שחיקה וקורוזיה. החברה נחשבת כיום לאחת היצרניות המובילות בכל הקטרים בתחום צנרת הפלסטיק המצולב, כאשר כ-62% מתוצרתה מיועדים למדינות מרכז ומזרח אירופה, רוסיה, וצפון ודרום אמריקה.



החברה סיימה את שנת 2003 עם צמיחה של כ-19% בהכנסותיה שעה שאלה הסתכמו בכ-150 מיליון שקל. הרווח הגולמי בשנה שעברה גדל ב-26%, בהשוואה לשנת 2002, והוא הסתכם בכ-51.3 מיליון שקל. שיעור הרווח הגולמי עמד אשתקד על כ-34%. מבחינה תפעולית הציגה החברה בשנה החולפת רווח של כ-23.7 מיליון שקל, כאשר הרווח מפעילות נמשכת הסתכם ב-14.1 מיליון שקל - גידול של 135% בהשוואה לרווחי שנת 2002.



ברבעון הפותח של השנה נרשמה שחיקה קלה של כ-1% בהכנסותיה של גולן לרמה של 34 מיליון שקל, אם כי בשיעורי הרווחיות נרשם שיפור משמעותי כך שבשורה התחתונה הוצג רווח נקי של 3.8 מיליון שקל, עלייה של כ-90% לעומת רווח של 2 מיליון שקל אותו רשמה החברה ברבעון הפותח של שנת 2003.