וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

נידר השלימה גיוס של 70 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח למוסדיים בבורסה

ניצן כהן

19.7.2004 / 17:27

נידר הנפיקה למוסדיים אג"ח בשני מסלולים עם דירוג מעלות של AA מינוס ו-A בתשואה של 5.9% ו-6.65% בהתאמה; את הגיוס הובילו חברות החיתום לאומי ושות' והשמירה שוקי הון



חברת הנכסים המניבים נידר השלימה הערב גיוס של כ-70 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית. האג"ח שהנפיק החברה מגובות בתזרים מזומנים הנובע לחברה מבניין בית משפט השלום בראשון לציון מערב, המושכר למדינה עד לסוף שנת 2020 ובניין משרדים סמוך לו המושכר עד סוף 2013. את הגיוס הובילו בתי החיתום של לאומי ושות' והשמירה שוקי הון.



מתוך הסכום הכולל, סכום של כ-58 מיליון שקל דורגו ברמת AA מינוס. האיגרות הללו ישלמו למחזיקי האג"ח ריבית של 5.9% הנמוכה מהריבית המקסימלית של 6.2% שנידר הציעה למשקיעים. המוסדיים הזרימו לאיגרות במסלול זה ביקושים של כ-105 מיליון שקל - חיתום יתר של 180% לעומת הסכום המוצע.



יתרת הגיוס הונפקה באג"ח שדורגו בדירוג של A על ידי מעלות, כשמולה מציבה נידר שיעבוד בדרגה שנייה על התזרים מהנכס בראשון לציון. הריבית שיקבלו רוכשי האג"ח הללו היא ריבית של 6.65%, הנמוכה מהריבית המקסימלית של 7.1% שנידר הציעה למשקיעים. במסלול זה הגיעו ביקושים של כ-18 מיליון שקל.



בניין בית המשפט, שפועל במקום מזה כשלוש שנים, משתרע על שטח כולל של כ-5,300 מ"ר רבוע, והוא מניב שכר שנתי של כ-4.1 מיליון שקל. הבניין הסמוך, המאכלס משרדי ממשלה מזה כשנה, משתרע על שטח של כ-2,500 מ"ר ומניב שכר דירה שנתי של כ-1.6 מיליון שקל. תזרים המזומנים מנכס זה משמש כביטחון לרוכשי האג"ח.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully