פיליפ מוריס מתכננת לבצע ספין אוף של חטיבת המזון קראפט בהנפקה ראשונה בהיקף 8.7 מיליארד דולר

ענקית המזון האמריקאית, קראפט, קבעה מחיר יעד לספין אוף מפיליפ מוריס של 8.7 מיליארד דולר, ובכך הכינה את הבמה להנפקה השנייה בגודלה בהיסטוריה האמריקאית.

ענקית המזון תציע 280 מיליון מניות בערך של 31-26 דולר למניה, בהנפקה הראשונית. ההנפקה עשויה לגייס 8.7-7.3 מיליארד דולר, בשנה שעד כה היתה מהחלשות במושגי ההנפקות.

כאשר קראפט הגישה בקשה להנפקה ראשונית בחודש מארס, קבעה החברה מחיר יעד להנפקה של 5 מיליארד דולר, אך העלתה את מחיר היעד אתמול. כמו כן, קבעה החברה שההנפקה תושלם עד סוף הרבעון השני. קרדיט סוויס פירסט בוסטון וסלומון סמית בארני ינהלו את ההנפקה, אשר תיצור תמלוגי חיתום של מיליוני דולרים. בעמלה שמרנית של 4% - התמלוגים יגיעו ל-300 מיליון דולר.