וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כימיקלים לישראל מחליפה חוב להון: בנק זר המיר 5 מ' אג"ח דולריות של החברה למניות בשווי של כ-37 מיליון שקל

אלי דניאל

25.7.2004 / 18:03

מדובר באג"ח בלתי סחירות שהוקצו לבנקים זרים במהלך אוקטובר 2001, במסגרת הנפקה פרטית אותה הוביל מריל לינץ'; במחזור נותרו עתה 50 מיליון אג"ח מסדרה זו



ענקית הכימיקלים, כי"ל , יכולה לסמן לעצמה "V" קטן ליד סעיף האג"ח להמרה שמאזנה, לאחר שבנק זר המיר ביום חמישי 5 מיליון איגרות חוב דולריות, אותן הוא רכש לפני למעלה משנתיים וחצי, לכ-4.36 מיליון מניות של החברה אשר שוויין בשוק מסתכם בכ-37 מיליון שקל.



החברה הישראלית הקצתה לשורה של בנקים זרים, במסגרת הנפקה פרטית שבוצעה על ידה במהלך אוקטובר 2001, איגרות חוב דולריות הניתנות להמרה למניותיה. בנק ההשקעות האמריקאי מריל לינץ' היה זה שמכר לאותם גופים זרים 60 מיליון איגרות חוב בלתי סחירות הניתנות להמרה לפי יחס של כ-1.15 איגרות חוב למניה.



קרן איגרות החוב עומדת לפירעון בתשלום אחד, שיתבצע ב-10 באוקטובר 2007, כאשר יתרת הקרן שלא תומר או תפדה, תיפרע בתוספת פרמיה לפדיון בשיעור של 17.3% מהקרן. קרן האג"ח, הפרמיה לפדיון והריבית השנתית בשיער של 1.5%, צמודות לשער הדולר.



לכימיקלים לישראל ניתנה האופציה, לבצע פדיון מוקדם של איגרות החוב, אם כי אופציה זו אשר תיכנס לתוקפה רק ב-22 באוקטובר 2005, תחייב את החברה לפרסם הודעה מוקדמת של 30-60 יום. מנגד, אותם בנקים זרים המחזיקים באג"ח יהיו רשאים לחייב את החברה לבצע פדיון מוקדם ב-10 באוקטובר 2005.



לפני שנה, במהלך יולי 2003, המיר אחד המשקיעים הזרים שנטלו חלק בהנפקה 5 מיליון איגרות חוב לכ-4.36 מיליון מניות, וכאמור, בשבוע שעבר בוצע מהלך דומה. על רקע הסבירות הגבוהה הקיימת בהמרת יתר האג"ח שבמחזור - 50 מיליון ערך נקוב, מציגה כי"ל את יתרת האג"ח בסעיף מאזני נפרד לפי הערך ההתחייבותי שלהן.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully