"עסקת שגריר" במסגרתה ימכרו כלל ביטוח , עטרה מקבוצת הפניקס ודלק רכב את החזקתן בשגריר, הנחשבת לאחת מחברות שירותי תיקוני הרכב והגרירה הגדולות בישראל, עתידה להתבצע בקרוב עם שינוי אחד - הרוכשת תהיה חברת נקסוס טלוקשיין , הנמנית על קבוצת די.בי.אס.אי השקעות (DBSI) שבשליטת יוסי בן שלום ובועז דותן.
כך, נקסוס הודיעה כי הדירקטוריון שלה אישר את הסכם העקרונות לרכישת פעילות שגריר בתמורה לכ-200 מיליון שקל, כאשר רכישה זו תתבצע במישרין על ידי החברה או באמצעות חברה קשורה. לשם מימון עסקה זו מנהלת נקסוס מגעים מתקדמים בנוגע לגיוס הון באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים ולמשקיע אסטרטגי בהיקף של 12-15 מיליון דולר.
גיוס זה צפוי להתבצע בדרך של הנפקת מניות ואג"ח להמרה והוא ייתן לחברה מזומנים בהיקף הנדרש לשם מימון העסקה. ככל הידוע, תאגידים בנקאיים יעמידו לנקסוס אשראי בהיקף של כ-100 מיליון שקל לשם השלמת העסקה, בעוד החברה עצמה תממן כ-25% מתמורת העסקה כשהיתרה תמומן באמצעות הלוואה שיעמידו המוכרים.
עם השלמת רכישת פעילות שגריר, מהלך אשר עודנו כפוף לבדיקת נאותות ולהשגת המימון הנדרש, עתידה נקסוס להפוך לאחת מקבוצות שירותי הרכב הגדולות בישראל עם מחזור פעילות בהיקף של יותר מ-180 מיליון שקל בשנה.
עסקת הרכישה של פעילות שגריר מגיעה לאחר שבחודש שעבר השלימה נקסוס את רכישת פוינטר מבית עדן טלקום בתמורה להקצאה של כ-26% ממניותיה. פוינטר מפעילה בישראל חבילת שירותים מבוססי איתור בנוסף לפתרון מיגון כולל למניעת גניבת כלי רכב ומחזיקה בכ-40% מההתקנות של מערכות האיתור בשוק הישראלי. בעקבות רכישת פוינטר גדלה רשימת בעלי העניין בנקסוס ולצד DBSI המחזיקה בכ-35% מהון מניותיה כוללת רשימה זו גם את פולאר תקשורת המחזיקה 9%, קבוצת אי.די.בי (8%), פלאפון תקשורת (6%) ומוזי ורטהיים (5%).
יוסי בן שלום, יו"ר דירקטוריון נקסוס, התייחס לעסקה המתוכננת ומסר כי "רכישת שגריר על ידי נקסוס תיצור קבוצת שירותי רכב מובילה שתכלול את נקסוס בתחום הטכנולוגי והתפעולי של שירותי האיתור, פוינטר מבית עדן טלקום בתחום שירותי האיתור בארץ ושגריר בתחום שירותי הרכב. בכוונת הקבוצה לפתח את השירותים בתחומים אלה כמו גם להרחיב את פעילותה לחו"ל".
שגריר סיימה את שנת 2003 עם רווח לפני מס בסך של 31.1 מיליון שקל, ורווח לאחר מס בסך של כ-20 מיליון שקל. במהלך השנה שעברה הספיקה שגריר לחלק לבעלי מניותיה דיווידנד בסך של כ-29.9 מיליון שקל. לשגריר ישנם כיום כ-730 אלף לקוחות בפריסה ארצית, ומערך כלי הרכב של שגריר כולל כ-130 רכבי שירות, מוסכים ניידים וגוררים וכ-285 עובדים המועסקים בשלושה סניפים.
בן שלום ודותן החליטו - נקסוס תרכוש את פעילותה של שגריר; החברה נמצאת במגעים מתקדמים לגיוס של 12-15 מ' ד'
אלי דניאל
27.7.2004 / 14:00
הגיוס יתבצע במסגרת הנפקה פרטית של מניות ואג"ח להמרה בה ייטלו חלק משקיעים מוסדיים ומשקיע אסטרטגי; בן שלום: "נקסוס תהיה קבוצת שירותי רכב מובילה ובכוונתה להרחיב פעילותה לחו"ל"