וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הבינלאומי הראשון יגייס עד 200 מיליון שקל בהנפקת שטרי הון נדחים למוסדיים בבורסה

ניצן כהן

27.7.2004 / 16:00

ינפיק באוגוסט שטרי ההון, שיהיו בעלי מח"ם של 8 שנים ויונפקו במרווח של עד 1% מהתשואה באג"ח הממשלתיות המקבילות; את הגיוס, שנועד להחליף שטרי הון קיימים, יבצע הבינלאומי חיתום והשקעות



הבנק הבינלאומי הראשון , שבשליטת קבוצת בינו-ליברמן, מתכוון לגייס עד 200 מיליון שקל בהנפקת שטרי הון נדחים צמודים למדד, במח"מ של 8 שנים, אשר יישאו ריבית שתקבע במכרז. הריבית של שטרי ההון תהיה במרווח מקסימלי של עד 1% מהריבית של אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה. שטרי ההון יעמדו לפירעון ב-10 תשלומים שנתיים שווים, החל מסוף השנה החמישית.



שטרי ההון ידורגו על ידי מעלות (הדרוג הקיים הוא AA) והגיוס יבוצע על ידי חברת הבינלאומי חיתום והשקעות, מקבוצת הבנק הבינלאומי. המכרז המוסדי מתוכנן לתחילת אוגוסט. מהבנק הבינלאומי נמסר כי הגיוס המתוכנן של שטרי ההון הסחירים נובע מפרעון של שטרי הון קיימים, ומיועד בעיקר לגופים מוסדיים שמעוניינים בהשקעה לטווח ארוך, כתחליף לצמצום הנפקות האג"ח המיועדות והממשלתיות.



לאחרונה הודיעה חברת הדירוג הבינלאומית Moodys על אישור מחדש לדירוג של הבינלאומי, לאחר שבחנה את הדירוג של הבנק בשנה האחרונה. האישור מחדש שניתן לדירוג הבנק ממקם אותו באותה רמה כמו בנק המזרחי, ברמת דירוג אחת מתחת לפועלים ולאומי ומעל לבנק דיסקונט.



ב-MOODYS מציינים שלוש סיבות עיקריות לאישור מחדש שניתן לדירוג של הבנק: ראשית, הבינלאומי פועל בהתמדה לשיפור איכות תיק האשראי ולהקטנת רמת הריכוזיות שלו; שנית, צוין לטובה המהלך של רכישת בנק אינווסטק- רכישה שאמורה לשפר את סיכון האשראי של הבנק; כמו כן ציינה החברה כי לבעלי השליטה החדשים בבנק, קבוצת בינו-ליברמן, יכולת מספקת לתמוך בבנק במקרה הצורך.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully