סינרון התחילה שלשום רוד שואו בארה"ב; מקווה להתחיל להיסחר ב-5 באוגוסט

חברת סינרון הישראלית, שהחלה שלשום ברוד שואו בארה"ב, צפויה להשלים בתחילת אוגוסט את אחת ההנפקות המרשימות ביותר של חברה ישראלית בשנים האחרונות. לדברי מנכ"ל החברה משה מזרחי, תהליך הפרייסינג שבו ייקבע מחיר המניה יתרחש ב-4 באוגוסט כך שביום חמישי הבא המניה תתחיל כבר להיסחר.



סינרון מפתחת מערכות לייזר לשימושים אסתטיים דוגמת הסרת שיער, או טיפולים באקנה ופגעי עור, והיא מתחרה בלומניס הישראלית. בסוף השבוע שעבר סיימה סינרון רוד שואו באירופה, והשבוע קיימה כינוס בישראל למשקיעים מקומיים. אתמול, כאמור, מנהליה החלו ברוד שואו בארה"ב, ובהם סמנכ"ל הכספים החדש שלה דוד שלכט.



את ההנפקה יוביל סיטיגרופ גלובל מרקטס, וחתמי המשנה יהיו CIBC וסטיבנס. החתמים מקווים לגייס לקופת סינרון 75 מיליון דולר לפי שווי של 330 מיליון דולר - גיוס שאפתני בעבור חברה עם מכירות של 12.3 מיליון דולר ברבעון הראשון ורווח נקי של 5.5 מיליון דולר.



עם זאת, דו"חותיה של החברה מצביעים על יעילות ורמת רווחיות גבוהה מבלי שסינרון ביצעה גיוסים גדולים עד כה. למעשה, מאז הקמתה היא גייסה כ-3.5 מיליון דולר בלבד. שמעון אקהויז הוא יו"ר החברה ובעל המניות הגדול בה, והוא שב לנאסד"ק לאחר שעזב בעבר את תפקיד מנכ"ל לומניס (ECS לשעבר) בסיום מאבק שליטה מר עם אריה גנגר.



כפי שקורה לא מעט לפני הנפקות, מתחרות מנסות לטרפד את המהלך. לא מדובר על לומניס, שכן החברות הגיעו במארס להסכמה בנוגע לסכסוך המשפטי ביניהן בדבר הפרת פטנט, לכאורה, אלא בחברת Thermage הפרטית מקליפורניה. החברה הודיעה אתמול כי הגישה תביעה בגין הפרת פטנט נגד סינרון לבית המשפט המחוזי בסן פרנסיסקו. היא דורשת השבת נזקים, וכן צו מניעה נגד שימוש בפטנטים שלה הנוגעים לשיטות ומכשירים לטיפול בעור, תוך שימוש באור וטכניקות אחרות.



"סינרון העתיקה ללא ספק כמה מהפטנטים שלנו", אמר מנכ"ל החברה בוב בריינס בהודעתה, "השקענו יותר מ-47 מיליון דולר בפיתוח הרעיונות האלו. קיווינו שסינרון תקבל את ההצעה האחרונה שלנו לחתימה על הסכם רישוי, אך הם סירבו ולא היתה לנו ברירה אלא להגן על ההמצאות שלנו בבית המשפט".



סינרון תמכור בהנפקה בשבוע הבא 5 מיליון מניות בטווח מחירים של 16-14 דולר למניה, כך שתזרים לקופתה 80-70 מיליון דולר. בנוסף, בעלי מניות בחברה, ובהם אקהויז ומזרחי, ימכרו 500 אלף מניות תמורת 8-7 מיליון דולר.