אקס.טי.אל ביו השלימה אתמול גיוס של 17.8 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים מאנגליה, ארה"ב וישראל

חברת הביוטכנולוגיה הרחובותית אקס.טי.אל ביו , העוסקת בפיתוח חלבונים לתרופות לטיפול בצהבת נגיפית, השלימה אתמול גיוס של כ-17.8 מיליון דולר, במסגרת הנפקה למשקיעים מוסדיים מאנגליה, ארה"ב, ישראל ומדינות נוספות באירופה.



XTL דיווחה על ההנפקה כבר לפני ארבעה שבועות, אם כי זו היתה כפופה להשתתפותם של בעלי המניות הנוכחיים ולאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אשר תכונס ביום שני הקרוב. במסגרת ההנפקה רכשו גופים מוסדיים באנגליה מניות בהיקף של כ-10 מיליון דולר, גופים מוסדיים בארה"ב השקיעו כ-1.6 מיליון דולר ואילו משקיעים מוסדיים מישראל וממדינות אחרות באירופה רכשו מניות בכ-6.2 מיליון דולר. בעלי המניות הנוכחיים של XTL אשר נטלו חלק בהנפקה רכשו כ-22% מן המניות שהוצעו.



בהנחה שאסיפת בעלי המניות של החברה תאשר את ביצוע ההנפקה, יירשמו 56 מיליון המניות החדשות למסחר בבורסה של לונדון כבר ביום שלישי הבא ובמועד זה יועבר הכסף שגויס בהנפקה לקופתה של החברה. מזומנים אלה יתרמו משמעותית לקופתה של החברה אשר הכילה בתחילת השנה כ-22.4 מיליון דולר. בראשית חודש יולי 2004 נותרו לחברה כ-13 מיליון דולר כך שהעברת הכסף הצפויה בשבוע הבא תשדרג את רמת המזומנים שבקופה לכ-30 מיליון דולר.



החברה הישראלית הציעה למשקיעים לרכוש את מניותיה לפי מחיר של 17.5 פני למניה, מחיר הנמוך בכ-10% ממחיר הנוכחי של המניה העומד על 19.5 פני, לאחר שאתמול זינקה המניה בשיעור חד של למעלה מ-8%. הנפקת המניות הובלה על ידי בנק ההשקעות האנגלי Code Securities, כאשר בתי ההשקעות הישראליים אייפקס וכלל פיננסים חיתום סייעו בהנפקה ובהפצת המניות למשקיעים מקומיים.



XTL מתכוונת להשתמש בכספי ההנפקה לשם המשך פיתוח תרופות כנגד דלקת נגיפית מסוג C, תרופות המיועדות למושתלי כבד וחולים כרוניים. פוטנציאל השוק של התרופה למושתלי כבד נאמד בכ-400 מיליון דולר, ופוטנציאל השוק של התרופה לחולים כרוניים מוערך בכ-3 מיליארד דולר.



נוסיף כי מבדיקת TheMarker עולה כי החברה עודנה מנהלת בימים אלה מגעים מתקדמים עם חברה הפועלת בתחום פיתוח התרופות בנוגע לעסקה משותפת, במסגרתה עלויות הפיתוח תרופת ה-HepeX-C המיועדת לשוק מושתלי הכבד יתחלקו שווה בשווה בין הצדדים.