הצלחה להנפקת ג'י.טי.סי נדל"ן: בעקבות ביקושי יתר במכרז המוסדי הוגדל היקף ההנפקה ל-120 מיליון שקל

חברת GTC Real Estate N.V (ג'י.טי.סי נדל"ן), הנמצאת בשליטת קרדן נדל"ן מקבוצת קרדן אן.וי שבשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, סיימה היום בהצלחה את המכרז המוסדי לקראת הנפקתה בבורסה בת"א. המשקיעים המוסדיים הזרימו במהלך המכרז ביקושים של יותר מפי שלושה מהיקף המכרז, ובשל כך החליטה החברה להגדיל את היקף ההנפקה מ-100 מיליון שקל ל-120 מיליון שקל, כך שלמשקיעים המוסדיים הוקצו 96 מיליון שקל במחיר המירבי.



הנפקת החברה כוללת איגרות חוב הניתנות להמרה ביחד עם שני סוגים של כתבי אופציה - למניות ולאג"ח להמרה, אשר יינתנו ללא תמורה. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6%, והן עומדות לפירעון בתשלום אחד בשנת 2009. האג"ח יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות לפי יחס של 16.4 איגרות חוב למניה. את הנפקתה של ג'י.טי.סי נדל"ן הוביל קונסורציום חתמים, שכלל את פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים חיתום ואומגה פרטנרס חיתום והשקעות.



ג'י.טי.סי נדל"ן מחזיקה בידיה כ-59% ממניות International GTC, אשר פועלת בתחום הנדל"ן במדינות מרכז ומזרח אירופה. בין היתר, מחזיקה International GTC בשליטה בחברת GTC פולין, אשר מניותיה הונפקו במהלך הרבעון השני בבורסה של ורשה לפי שווי חברה של כ-431 מיליון דולר, וכיום הן נסחרות במחיר המשקף שווי של כ-595 מיליון דולר.



כ-80% ממניותיה של ג'י.טי.סי נדל"ן, המוחזקות על ידי קרדן נדל"ן, יחולקו כדיווידנד בעין לבעלי המניות של חברה זו, והן יתחילו להיסחר בבורסה המקומית באמצע החודש הבא. המהלך של גיוס ההון מהציבור נעשה כחלק מהמהלך לרישום מניותיה של חברה זו בבורסה של ת"א. המהלך האמור מהווה, הלכה למעשה, פיצול של פעילותה של קרדן נדל"ן באופן שלאחר השלמתו יחזיקו בעלי מניותיה הן במניותיה שלה והן במניות סחירות של ג'י.טי.סי נדל"ן.



במקביל לרישומן של מניות ג'י.טי.סי נדל"ן למסחר בבורסה המקומית, מתכוונת קרדן נדל"ן לפרסם הצעת מכר למניותיה של חברה זו. התמורה שתתקבל מהצעת המכר תשמש את קרדן נדל"ן, כולה או חלקה, לצורך תשלום המס אותו היא חייבת לנכות בישראל מהדיווידנד בעין.



קרדן נדל"ן סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של כ-77.1 מיליון שקל, ירידה של כ-41% בהשוואה להכנסות הרבעון הפותח של שנת 2003. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כמיליון שקל, בעוד שברבעון המקביל הוצג הפסד של כ-16 מיליון שקל.