אלביט הדמיה השלימה מכירת 12 מרכזים מסחריים בהונגריה לקלפייר בתמורה לכ-94.3 מיליון יורו

חברת אלביט הדמיה , הנמצאת בשליטת אירופה ישראל מקבוצת מרכזי שליטה של מוטי זיסר, הודיעה הבוקר על השלמת עסקת ענק במסגרתה מכרה חברת הבת שלה, Plaza Centers, את מלוא זכויותיה בחברות המחזיקות ב-12 מרכזים מסחריים בהונגריה ומחצית מן הזכויות בחברת הניהול של המרכזים המסחריים בהונגריה, לחברת קלפייר הצרפתית, בתמורה לכ-94.3 מיליון יורו.



תמורה זו נגזרת מהשווי הנכסי נטו של הנכסים, שווי הנאמד בכ-288 מיליון יורו, בניכוי ההתחייבויות הבנקאיות בסך של כ-194 מיליון יורו. יש לציין כי השווי הנכסי נטו נקבע בהתאם למחזור ההכנסות של אותם המרכזים, ולפי תשואה ממוצעת של כ-9.3%.



עסקה זו צפויה לייצר לאלביט הדמיה רווח הון של כ-135 מיליון שקל, לפני מס. עם זאת, רווחי החברה בגין העסקה עשויים להיות גבוהים אף יותר, שכן, שני הצדדים הגיעו להסכמה לפיה Plaza Centers תמכור לקלפייר שטחים נוספים בהיקף של כ-12 אלף מ"ר אותם היא מתכוונת לבנות במסגרת הרחבתו של פרויקט "דונה פלאזה" המצוי בבודפשט.



באלביט הדמיה מציינים כי רווח ההון הנוסף שיצמח כתוצאה ממכירת השטחים הנוספים בפרויקט דונה פלאזה ומביטול ערבויות שהוצאו לרוכשים עשוי, במידה ויתקיימו תנאים מסוימים עליהם הסכימו הצדדים, להגיע לכ-90 מיליון שקל.



במסגרת העסקה הסכימו שני הצדדים כי לקלפייר תינתן אופציית Call לפיה היא תוכל לרכוש את יתרת ההחזקה של Plaza Centers בחברת הניהול בהונגריה, החל מתום 5 שנים ממועד השלמת העסקה. במקביל, לחברת הבת של אלביט הדמיה ניתנה אופציית Put לחייב את החברה הצרפתית לרכוש ממנה את המניות הללו במידה ואופציית ה-Call לא תמומש תוך תקופה של שישה חודשים מתום אותן 5 השנים. חברת הניהול בהונגריה הנמצאת בבעלות המשותפת, תמשיך לנהל את אותם שנים עשר מרכזים מסחריים שנמכרו לקלפייר, כמו גם ארבעה מרכזים מסחריים שנותרו בבעלות Plaza Centers בהונגריה.



עם השלמת העסקה, תחזיק עתה Plaza Centers, בין היתר, במחצית מן הזכויות בחברת הניהול בהונגריה, במלוא הזכויות בחברת הניהול בפולין, וב-7 מרכזים מסחריים פעילים, מהם 4 מרכזים מסחריים בהונגריה ו-3 מרכזים מסחריים בפולין. כמו כן, חברה זו מחזיקה ב-30% מהונה של חברה הונגרית שבבעלותה האי Obuda שבבודפשט.



מוטי זיסר, יו"ר הדירקטוריון של אלביט הדמיה, התייחס להשלמת העסקה ומסר כי "עסקה זו היא חלק ממהלך אסטרטגי לשיתוף פעולה עם קבוצות גדולות בתחום פעילותנו ביבשת אירופה להקמה של כ-60 מרכזי בידור וסחר. העסקה מאפשרת לנו להאיץ את קצב הפיתוח שיעמוד על כ-8 מרכזים חדשים בשנה".



זיסר הוסיף כי, "אין ספק שבשנתיים הקרובות נבצע עסקות נוספות מסוג זה. יתרון נוסף לעסקה טמון במגוון השוכרים והמותגים העובדים עם קלייפר, אשר יזכו בחשיפה באמצעות Plaza Centers ויאפשרו תהליך השכרה איכותי ומהיר יותר במרכזים החדשים שבבניה".



שמעון יצחקי, נשיא החברה, ציין כי, "העסקה הנוכחית משקפת שווי של כ-350 מיליון יורו ל- Plaza Centers, אשר פעילותה כוללת, לבד מהמרכזים הפעילים שנמכרו, מרכזים נוספים הנמצאים בשלבי ייזום ופיתוח מתקדמים. עם השלמת העסקה, תקטן מצבת ההלוואות של החברה בכ-1.1 מיליארד שקל, עובדה המשפרת באופן משמעותי את מבנה ההון של החברה והיחסים הפיננסים שלה. נתונים אלו יהוו מנוף נוסף לפיתוח עסקי החברה ועמידה בתקציב הפיתוח העסקי לשנת 2005 המסתכם בכ-400 מיליון יורו".