חברת א.פ.ס.ק תנסה לגייס היום 75 מיליון שקל ברוטו בהנפקה של איגרות חוב להמרה צמודות למדד למשך חיים ממוצע של 6 שנים, הנושאות ריבית של 5.2%, אופציות למניות ואופציות לאג"ח. ההנפקה לציבור תיערך באמצעות מכרז על הרכב אחת משלוש חבילות אפשריות של ניירות הערך, שכל אחת מהן כוללת מספר שונה של איגרות חוב, אופציות למניות ואופציות לאג"ח. א.פ.ס.ק גייסה 71% מתמורת הגיוס הכולל במכרז המוסדי. תוצאות המכרז הציבורי יקבעו גם את הרכב היחידות שיימכר למשקיעים המוסדים. איגרות החוב להמרה שתנפיק א.פ.ס.ק אינן מובטחות בשיעבוד ממשי ואינן מדורגות על ידי חברת מעלות או חברת מדרוג. חתמי ההנפקה הם כלל פיננסים חיתום ולאומי ושות'.
א.פ.ס.ק, הנמצאת בשליטת שמעון קזנסקי וישראל פלדמן, עוסקת בתכנון, ייצור והתקנה של מערכות בקרה לתהליכים בתעשיית הפטרוכימיה אנרגיה ותשתיות מים בישראל ובעולם. החברה פועלת גם בתחום מערכות החשמל, מערכות גילוי וכיבוי אש וייצור חשמל. צבר ההזמנות של החברה, שמעסיקה 163 עובדים, הגיע בסוף הרבעון הראשון של 2004 ל-124 מיליון שקל.
לדברי קזנסקי, תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות במכרזים של פרויקטים גדולים בתחום התשתית, בהם מערכת ההולכה היבשתית של הגז הטבעי, ובפרויקטים במזרח אסיה ובאמריקה הלטינית שמגובים בהסכמי מימון עם מוסדות פיננסיים בינלאומיים.
א.פ.ס.ק הרוויחה ברבעון הראשון של 4.4 2004 מיליון שקל במחזור של 25.5 מיליון שקל, לעומת רווח של 3.5 מיליון שקל במחזור של 14.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2003. ההון העצמי של החברה מסתכם ב-38 מיליון שקל ומהווה 42% מהמאזן. שווי השוק של החברה הוא 85 מיליון שקל.
א.פ.ס.ק תגייס 75 מיליון שקל בהנפקה של איגרות חוב להמרה ואופציות
יורם גביזון
5.8.2004 / 9:00