כלל פיננסים חיתום תנסה להשלים היום גיוס של 75 מיליון דולר בהנפקת תעודות הפיקדון צמודות המט"ח "עדן דולר". מתוך סכום זה הובטחו במכרז המוסדי שנערך בשבוע שעבר הזמנות בהיקף של 48.6 מיליון דולר והיום מתקיים מכרז ציבורי על היתרה.
בשנתיים הראשונות יישאו תעודות הפקדון ריבית חצי שנתית משתנה בשיעור של ליבור פלוס 0.01%. התעודות זכו לדירוג של AAA ממעלות, והן תיסחרנה בבורסה בדומה לתעודות הותיקות יותר: תאלי, מבט, תכלית וההדס.
תעודות העדן דולר ניתנות להמרה מוקדמת כל 6 חודשים, ביום 16 בפברואר וביום 16 באוגוסט, בניכוי עמלת המרה, ובצירוף הריבית שנצטברה בגין תקופת הריבית.
הנפקת העדן מצידה של כלל פיננסים היא חלק ממגמה גוברת של הנפקת מכשירים פיננסיים צמודים לדולר מצד בתי השקעות פרטיים ובנקים. בכך מחליף המגזר הפרטי את הממשלה, שהפסיקה להנפיק אג"ח צמוד דולר מסוג גלבוע, שרק סדרה אחת ממנו (6551) עדיין נסחרת.
כלל פיננסים חיתום תנסה להשלים היום גיוס של 75 מיליון דולר לתעודות הפיקדון הדולריות "עדן דולר"
הרצל לקס
5.8.2004 / 12:44