קבוצת אליהו החליטה בימים האחרונים שלא להגיש מועמדות לרכישת אחת מקרנות הפנסיה החדשות הנמצאות בהליך מכירה; מדובר בשלוש קרנות הפנסיה החדשות הגדולות: מבטחים יותר, מקפת אישית ומיטבית. בשבועות האחרונים שקלו בחברה להגיש מועמדות לאחת מהקרנות או לכולן, אך לבסוף הוחלט שלא לעשות כן.
מנהל ההשקעות של החברה, ישראל אליהו, מסביר כי ההחלטה שלא להתמודד נובעת מכך שלאליהו אין יתרון יחסי בניהול כספים פנסיוניים, כלומר כסף לטווח ארוך, ולכן היא לא רואה סיבה לרכוש את הקרנות. לדבריו, לחברה יש גם אחזקות מהותיות (33.6%) בחברת הביטוח הפניקס המתמחה בתחום ביטוחי החיים ומתמודדת על רכישת הקרנות.
בתוך כך נודע כי האוצר מתכוון להבהיר בימים הקרובים למתמודדים על קרנות הפנסיה כי ההסכם בין הפניקס לבין קרן הפנסיה מקפת החדשה - הנותן בלעדיות לפניקס בביטוחים משלימים לחברי הקרן - אינו תקף עוד. לפי ההסכם שנחתם לפני כמה שנים, סוכנות הביטוח של מקפת - מקפת שירותים פיננסיים - בה מחזיקה הפניקס 45%, מחויבת לתת לפניקס זכות ראשונים בכל ביטוח משלים שנעשה לעמיתי הקרן.
כך למשל, אם הסוכנות מוכרת ביטוחי בריאות לעמיתי הקרן והיא מקבלת הצעה מחברת כלל ביטוח, היא חייבת לפנות להפניקס ולהציע לה להשוות את ההצעה של כלל ביטוח. אם הפניקס משווה את ההצעה היא זוכה בביטוח. בנוסף, לפניקס יש זכות סירוב ראשונה על 55% ממניות מקפת שירותים פיננסיים המוחזקים בידי מקפת עצמה. כלומר, אם מקפת מעוניינת למכור את המניות לגוף מסויים היא חייבת להציע להפניקס להשוות את המחיר שמציע הגוף הרוכש.
באוצר אמרו בסוף השבוע כי ככל הידוע להם ההסכם כבר פג; זאת לאור תלונות של מועמדים לרכישת הקרנות אשר טענו כי הם אינם מקבלים מספיק פרטים על ההסכם בחדרי המידע. המכרז על קרנות הפנסיה נמצא בעיצומו ומי שמעוניין להתמודד עליו חייב להגיש את הערבויות - 10 מיליון שקל למבטחים, 5 מיליון שקל למקפת ו-2.5 מיליון שקל למיטבית - עד 11 באוגוסט. עד כה כבר הגישו חברות הביטוח הגדולות את הערבויות, והן רשאיות להיכנס לחדרי המידע הממוקמים בבית אמות משפט בתל אביב.