הבנק הבינלאומי מקיים היום את המכרז המוסדי לגיוס 200 מיליון שקל בהנפקת שטרי הון נדחים

הבנק הבינלאומי מקיים היום את המכרז המוסדי לגיוס מתוכנן של 200 מיליון שקל בהנפקת שטרי הון נדחים. הבנק מקווה להבטיח היום כ-80% מסכום הגיוס במכרז למוסדיים, והוא מציע להם את שטרי ההון בתשואה מקסימלית של 5.35%, כאשר השטרות מונפקים במח"מ של 7.5 שנים.



שטרי ההון זכו לדירוג של AA ממעלות, והתשואה עליהם גבוהה בכ-1.1% מעל האג"ח הממשלתי לתקופה מקבילה. שטרי ההון יעמדו לפירעון ב-10 תשלומים שנתיים שווים החל מסוף השנה החמישית.



את הגיוס מנהלת חברת החיתום של הבנק הבינלאומי. מהבנק הבינלאומי נמסר כי הגיוס המתוכנן של שטרי ההון הסחירים נובע מפירעון של שטרי הון קיימים, ומיועד בעיקר לגופים מוסדיים שמעוניינים בהשקעה לטווח ארוך, כתחליף לצמצום הנפקות האג"ח המיועדות והממשלתיות.



לאחרונה הודיעה חברת הדירוג הבינלאומית מודי'ס על אישור מחדש לדירוג של הבינלאומי. תחזית העוצמה הפיננסית של הבינלאומי נותרה ברמה של "יציב", והדירוג נותר ברמה "-C". תחזית הפקדונות במטבע זר לזמן ארוך נותרה ברמה של "יציב", והדירוג נותר ברמה של "A2", וזאת לאחר שהחברה בחנה את הדירוג של הבנק בשנה האחרונה. האישור מחדש שניתן לבינלאומי ממקם אותו באותה רמה כמו בנק המזרחי, ברמת דירוג אחת מתחת להפועלים ולאומי ומעל לבנק דיסקונט.