בדרך לבורסה בת"א: ג'י.טי.סי נדל"ן סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 18 מיליון דולר

חברת Real Estate N.V GTC (ג'י.טי.סי נדל"ן), הנמצאת עדיין בשליטתה של קרדן נדל"ן מקבוצת קרדן אן.וי שבשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, פירסמה היום את התשקיף שלה לקראת הנפקתה בבורסה המקומית ממנו עולה כי החברה, אשר פעילותה מתמצית כיום בהחזקה ב-58.8% ממניותיה של GTC International, סיימה את הרבעון השני של השנה עם הכנסות של כ-14.4 מיליון דולר, מזה הכנסות של כ-12.1 מיליון דולר מהשכרה וניהול של נכסים והכנסות של כ-2.3 מיליון דולר ממכירת דירות.



מבחינה תפעולית הציגה החברה רווח של כ-5.6 מיליון דולר, ובעקבות רווח חד פעמי של כ-33.2 מיליון דולר שנוצר לה בגין ההנפקה של GTC פולין בבורסה של ורשה, הנפקה אשר הושלמה בחודש אפריל האחרון, היא סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 18 מיליון דולר.



ג'י.טי.סי נדל"ן מתכוונת לגייס 120 מיליון שקל באמצעות הנפקה של אג"ח להמרה וכתבי אופציות, כאשר התמורה נטו הצפויה לה מהנפקה זו תסתכם ב-113.2 מיליון שקל. קרדן נדל"ן תחלק לבעלי המניות שלה את מרבית מניות ג'י.טי.סי נדל"ן שבידיה (בין 77% ל-87%), ובמקביל היא תציע למכירה 1.4 מיליון מניות של חברה זו לפי מחיר של 6.24 שקלים למניה.



בתחילתו של הרבעון השלישי היה לג'י.טי.סי נדל"ן גירעון של כ-30.5 מיליון דולר בהונה העצמי, אם כי בשל כך שהחברה זו הנפיקה מאז החל החודש כ-49 מיליון מניות לחברת האם שלה, כנגד המרת שטר הון אשר יתרתו בראשית הרבעון הנוכחי הסתכמה בספרי החברה בכ-58 מיליון דולר, יש לה כיום הון עצמי חיובי של כ-23.1 מיליון דולר.



בהנחה שהיקף הגיוס של החברה יעלה על 20 מיליון דולר, תמורת ההנפקה תשמש אותה, בין היתר, לפירעון שטרי הון בסך של 67.5 מיליון שקל שהונפקו לקרדן נדל"ן, כמו גם לפירעון הלוואה בסך של כ-4.2 מיליון דולר שניתנה לה על ידי חברת Holdanco.



התשקיף של ג'י.טי.סי נדל"ן מגלה גם שקבוצת אזורים וקבוצת קרדן התחייבו שלא להתחרות ב-GTC International בתחומי ההשקעות, הפיתוח, הבנייה, הייזום והניהול של נדל"ן באזור מרכז אירופה.