וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

איגוח נכסים בנקאים ראשון מסוגו בישראל: בנק הפועלים ימכור חלק מההלוואה של דרך ארץ למשקיעים מוסדיים

הרצל לקס

12.8.2004 / 9:35

זכיינית כביש חוצה ישראל קיבלה מקונסורציום בראשות בנק הפועלים אשראי בסך של 850 מיליון דולר; מעלות העלתה את הדירוג של החוב ל-AA לנוכח השלמת סלילת כביש האגרה והעלייה בנפח התנועה בו



לראשונה בישראל: בנק הפועלים ימכור למשקיעים מוסדיים חלק מההלוואה שהעמיד לדרך ארץ הייווייז, זכיינית כביש חוצה ישראל. בנקים ומלווים נוספים שהיו שותפים לקונסורציום המלווים לדרך ארץ עשויים להצטרף לבנק הפועלים במכירה. את המכירה תנהל פועלים אי.בי.אי. ההלוואה שתימכר לגופים המוסדיים תהיה למשך חיים ממוצע של כ-12 שנים. שיעור הריבית להלוואה והסכום הנמכר יקבעו סמוך למועד ההנפקה.



דרך ארץ נמצאת בשליטה משותפת של אפריקה ישראל, שיכון ובינוי וחברת CHIC הקנדית. ההלוואה המדוברת ניתנה לחברה בידי קונסורציום בנקים בראשות בנק הפועלים, שהעמיד לחברה מסגרת מימון צמודת מדד של כ-850 מיליון דולר לטווח ארוך. הסכמי ההלוואות כללו אופציה למכירתן לצד ג'. הלוואות הבנקים הינם במעמד בכיר על פני ההלוואות שניתנו לדרך ארץ ע"י בעלי מניותיה.



חברת מעלות העלתה אתמול את הדירוג של דרך ארץ מרמה של AA מינוס ל-AA. ההעלאה התבצעה על רקע סיום שלב ההקמה של כביש האגרה באורך של 86 ק"מ והנתונים העדכניים על היקף השימוש והפדיון בכביש.



מכירת חוב בנקאי למשקיעים מוסדיים היא פרקטיקה מקובלת בשוקי הכספים הבינלאומיים בהם מתקיימים איגוח נכסים בנקאיים בהיקף של מיליארדי דולר בשנה. בבנק מציינים כי הלוואות התשתית הינן יעד מועדף למכירה, מאחר שהן מתאימות לגופי השקעה לטווח ארוך כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח חיים וקופות גמל, היכולות ליהנות מתשואה קבועה לזמן ארוך, ללא הסיכון הכרוך בשלב ההקמה של פרויקט התשתית ולאחר שהגיע לשלב הפירותי.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully