חברת אס.טי.ג'י העוסקת ביבוא ושיווק רכיבים ומכשור אלקטרוני, השלימה מכרז מוסדי של הנפקת אג"ח להמרה בהזמנות יתר של פי 3.2. היקף ההנפקה עמד על 30 מיליון ע.נ. אג"ח להמרה, מתוכם הוצע למוסדיים 80% (24 מיליון ע.נ.). הריבית על האג"ח, שהונפקו ב-90% מערכן הנקוב, נסגרה בשיעור המינימלי של 3.75% ואחוז ההקצאה בריבית המינימלית עמד על 39%. אגרות החוב יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה לפי יחס המרה של 13.5 שקלים ע.נ. אג"ח למניה.
את ההנפקה ניהלו קפיטל ברגר חתמים ואלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות.
האג"ח יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן, ויישאו ריבית שנתית בשיעור מקסימלי של 5%, אך לא פחות מ-3.75% (שעור הריבית המינימלית). אגרות החוב עומדות לפירעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2010-2006.
אס.טי.ג'י, הנסחרת באחד העם לפי שווי שוק של 37 מיליון שקל, רשמה הכנסות לרבעון הראשון של השנה בגובה 16 מיליון שקל ורווח נקי של 761 אלף שקל. נכון לתחילת הרבעון השני, היו בקופת המזומנים של החברה כ-10.5 מיליון שקל לצד פיקדונות ובטוחות סחירות בגובה 5.2 מיליון שקל.
אס.טי.ג'י השלימה גיוס של 21.6 מ' ש' במכרז מוסדי; ההנפקה הסתיימה בהזמנות יתר של פי 3.2
אפרת נוימן
12.8.2004 / 11:59
החברה הנפיקה אג"ח להמרה בהיקף של 30 מיליון ערך נקוב, מתוכם הוקצו 80% למוסדיים; האג"ח הונפקו ב-90% מערכן הנקוב וניתנות להמרה לפי יחס של 13.5 שקלים ערך נקוב אג"ח למניה