בנק הפועלים ימכור למשקיעים מוסדיים את החוב של כביש חוצה ישראל

בנק הפועלים ימכור למשקיעים מוסדיים חלק מההלוואה שהעמיד לחברת דרך ארץ, זכיינית כביש חוצה ישראל (כביש 6). בנקים וגופים נוספים שהיו שותפים בקונסורטיום המלווים לדרך ארץ עשויים להצטרף למכירה, שתנהל פועלים אי.בי.אי. ההלוואה תהיה לתקופה ממוצעת של כ-12 שנה, ושיעור הריבית והסכום הנמכר ייקבעו סמוך למועד ההנפקה.



ההלוואה הבכירה ניתנה לדרך ארץ בחלקים, בשנים 2004-'99, מקונסורטיום של מלווים בראשות בנק הפועלים, שהעמיד לחברה מסגרת מימון של כ-850 מיליון דולר בהלוואות שקליות צמודות מדד. הסכמי ההלוואות כללו אופציה למכירתן לצד ג'. להלוואות הבנקים מעמד בכיר על פני ההלוואות שניתנו לדרך ארץ על ידי בעלי המניות שלה.



החוב הבכיר של דרך ארץ מדורג על ידי חברת מעלות. החוב הועלה אתמול מדירוג -AA לדירוג AA עם סיום שלב ההקמה של כביש האגרה באורך של 86 ק"מ והנתונים העדכניים על היקף השימוש והפדיון בכביש. דרך ארץ שבבעלות אפריקה לישראל, שיכון ובינוי ו-CHIC הקנדית מפעילה הפרויקט בשיטת BOT ל-30 שנה. זיכיון דרך ארץ כולל מנגנון של השתתפות המדינה בסיכון הנובע מהאי ודאות בנפח התנועה.



מכירת ההלוואה תבוצע לראשונה בישראל. בכך מאמץ בנק הפועלים אמצעי מקובל בשוקי הכספים הבינלאומיים של איגוח נכסים בנקאיים, המסתכם במיליארדי דולרים בשנה. בבנק אמרו שהלוואות תשתית הן יעד מועדף למכירה, מאחר שהן מתאימות לגופי השקעה לטווח ארוך שיכולות ליהנות מתשואה קבועה לזמן ארוך.