המכרז לקביעת מחיר ההנפקה של מניות גוגל נפתח היום למרות הודעת ענקית מנועי החיפוש, שעות ספורות לפני פתיחת המכרז, כי ייתכן שראיון שנערך עם מקימי גוגל, המתפרסם בגיליון ספטמבר של המגזין "פלייבוי" היוצא לדוכנים היום, מהווה עבירה על תקנות רשות ניירות הערך בארה"ב (SEC). כך אישרו גורמים המקורבים למכרז.
תקנת ה-SEC שגוגל הפרה לכאורה אוסרת על חברות לקדם את מכירות המניות לפני ההנפקה הראשונית לציבור. זוהי התקלה האחרונה ברצף המכשולים לקראת ההנפקה הצפויה. למרות החשש שה-SEC תנסה לעכב את ההנפקה, נפתח כאמור מכרז האינטרנט שאמור לקבוע את מחיר המניה הראשוני בשעה 9:00 בבוקר בזמן ניו יורק (16:00 בשעון ישראל), יום לאחר סגירת הרישום למכרז. אם המרכז יושלם כמתוכנן, המסחר במניה עשוי להתחיל כבר בשבוע הבא.
היקף ההנפקה, כפי שנאמר בתשקיף החברה, עשוי להגיע ל-3.3 מיליארד דולר. טווח המחירים שציינה החברה בתשקיף הוא 135-108 דולר - מחיר המשקף לחברה שווי של עד 36 מיליארד דולר. החברה מתכננת להנפיק 25.7 מיליון מניות.
הראיון עם מייסדי גוגל, לארי פייג' וסרגיי ברין, לא כולל אמירות מרכזיות לגבי עסקיה וכספיה של החברה, אך כן מפרט את חזונם של המייסדים לגוגל שאחרי ההנפקה. ב-SEC כבר ראו את הראיון, אך טרם החליטו אם הוא מהווה הפרה של התקנה וכיצד לפעול בנדון.
הראיון נערך לפני שגוגל הגישה את הבקשה להנפקה ב-29 באפריל, אך התזמון בכל זאת בעייתי. כל עוד לא היתה כוונה לקידום מכירות המניה, לא נחשב הדבר עבירה על החוק, אך כאשר נערך הראיון, גוגל כבר היתה בשלבי הכנת המסמכים להנפקה וגיוס חתמיות, כלומר, עמוק בתוך תהליך ההנפקה.
זו לא ההיתקלות הראשונה של גוגל עם ה-SEC - גוגל ישבה השבוע מחלוקת משפטית עם יאהו הנוגעת להסכם מ-2000 לפיו יאהו היתה אמורה לקבל אופציות לרכישת מניות גוגל. במסגרת ההסדר תקצה גוגל 2.7 מיליון מניות מונפקות ליאהו, אשר שוויין עשוי להגיע ליותר מ-300 מיליון דולר.
בשבוע שעבר הודיעה החברה כי ככל הנראה הפרה את חוקי ני"ע בארה"ב בהנפיקה 23 מיליון מניות לעובדים ויועצים שלה בין ספטמבר 2001 ועד יוני 2004. החברה חשפה את ההפרה בתשקיף בו הציעה לרכוש בחזרה את המניות ואופציות לרכישת מניות, בסך 25.9 מיליון דולר.
המכרז לקביעת מחיר ההנפקה של מניות גוגל נפתח למרות ראיון עם מקימי החברה המתפרסם היום במגזין "פלייבוי"
TheMarker
13.8.2004 / 18:41