חברת הנדל"ן אדגר, שבשליטת משפחת שניידמן, החליטה להגדיל את גיוס האג"ח שלה ל-150 מיליון שקל לאחר שבשלב המוסדי שהתקיים היום הוזרמו ביקושים ערים מצד המשקיעים.
אדגר תיכננה להבטיח היום גיוס של 96 מיליון שקל מהמוסדיים, וזאת מתוך גיוס בהיקף כולל של 120 מיליון שקל. לנוכח ביקושים של 140 מיליון שקל הוחלט על גיוס של 120 מיליון שקל מהמוסדיים, ושל 30 מיליון שקל בשלב הציבורי של ההנפקה.
האג"ח שהונפקו הן צמודות מדד, והריבית עליהן נקבעה ברמה של 6.35%. את ההנפקה הובילו בתי החיתום של לאומי ושות', הראל, גמול סהר ואייפקס. ההנפקה של אדגר זכתה לדירוג כפול: מעלות העניקה לחוב דירוג של A, ומידרוג העניקה לו דירוג של A2.
עקב ביקוש ער של המוסדיים: אדגר הגדילה את סכום הגיוס בהנפקת האג"ח ל-150 מיליון שקל
הרצל לקס
17.8.2004 / 17:33