ב.ס.ר אירופה מבצעת אקזיט נוסף: מממשת זכויות בחברה פולנית בתמורה לכ-6.5 מיליון יורו

חברת ב.ס.ר אירופה, הנמצאת בשליטת ב.ס.ר הנדסה ולידר, הודיעה כי חברת הבת ההולנדית שלה, Istvan Holdings, חתמה על הסכם עקרונות למכירת 65% מזכויותיה בחברה פולנית, Novo Maar, העוסקת בייזום פרויקט נדל"ן בעיר קרקוב, לפי שווי חברה של 21.5 מיליון יורו. חלקה של ב.ס.ר אירופה בתמורה שתתקבל במסגרת עסקה זו עומד על כ-6.5 מיליון יורו ורווח ההון (ברוטו) שיצמח לה ממנה יסתכם בכ-2.4 מליון יורו.



עד ביצוע העסקה החזיקו Istvan וצד שלישי, במשותף, במלוא הון המניות של החברה הפולנית, כאשר חלקה של Istvan עמד על 57.2% בעוד שהשותף החזיק ביתר המניות. עם השלמת העסקה, במסגרתה יממש גם השותף 65% מן המניות המוחזקות על ידו, תחזיק הרוכשת - קרן השקעות בינלאומית המתמחה בנדל"ן - ב-65% מהזכויות בחברה הפולנית, בעוד שהחזקתה של Istvan תדולל ל-20%.



פרויקט הנדל"ן אותו יזמה החברה הפולנית עתיד לכלול שטח בנוי של כ-109 אלף מ"ר למגורים (כ-2,100 דירות) המיועדים למכירה, לצד כ-4,000 מ"ר שטחי מסחר. השלב הראשון של פרויקט זה הסתיים ובמסגרתו נמכרו 175 דירות. בניית השלב השני הכולל 184 דירות, צפויה להסתיים עד תום שנת 2004. עד כה נמכרו במסגרת השלב השני של הפרויקט 158 דירות.



הסכם העקרונות כפוף לאישור דירקטוריון קרן ההשקעות הבינלאומית כמו גם להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של הקרן, בדיקה שתתבצע בתוך 60 יום ממועד החתימה על מסמך העקרונות.



שחר למקין, מנכ"ל ב.ס.ר אירופה, התייחס להסכם העקרונות האמור וציין כי, "חתימת מסמך ההבנות עם קרן השקעות נוספת, זמן קצר לאחר השלמת העסקה הגדולה בה מכרה החברה את נכסיה בברטיסלבה לקרן Heitman, מהווה נדבך נוסף בביסוסה של ב.ס.ר אירופה, כאחת מחברות הנדל"ן המובילות במרכז ובמזרח אירופה". למקין הוסיף כי, "נוכחנו כי העסקה עם קרן Heitman היוותה מנוף לשיתופי פעולה נוספים עם קרנות בינלאומיות רבות אחרות".



בראשית החודש שעבר הודיעה החברה כי היא תמכור לקרן Heitman האמריקאית 85% מן הזכויות שלה בשני בנייני משרדים (BBC 3 ו-BBC 4) בעלי שטח כולל של 20.8 אלף מ"ר, המצויים בעיר ברטיסלבה, בתמורה לכ-186 מיליון שקל.



כמו כן, יימכרו לקרן זו כל זכויותיה של החברה (65%) בקומפלקס של שלושה מבני משרדים המצוי בשלבי אכלוס (BBC 5). התמורה הכוללת בגין הזכויות בקומפלקס המשרדים, המצוי אף הוא בברטיסלבה, מותנית גם בדמי השכירות השנתיים אותם הוא יניב במהלך תקופה של 21 חודשים, כך שבסך הכל תסתכם התמורה בגין הזכויות בפרויקט זה ב-166-193 מיליון שקל. מימושים אלה ייצרו לחברה רווח הון, לפני מס, אשר ינוע בטווח של 61-88 מיליון שקל.



ב.ס.ר אירופה סיימה את הרבעון הראשון של 2004 עם הכנסות של 11.8 מיליון שקל, גידול של כ-17% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח צנוע של 32 אלף שקל, שיפור בהשוואה להפסד של כ-3.7 מיליון שקל אותו היא הציגה ברבעון הפותח של שנת 2003.