עניין רב לקראת הנפקת גינקו - תגייס מחר מהציבור 151 מיליון שקל בהנפקת סטרקצ'רים צמודי ליש"ט

עניין רב מרכזת ההנפקה של גינקו, שתגייס מחר באמצעות מכרז ציבורי 151 מיליון שקל. העניין הרב לו זוכה ההנפקה נובע, בין היתר, מהמבנה שמבטיח למשקיעים בתום שבע שנים את כספם צמוד לליש"ט. את ההנפקה מובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.



חברת גינקו, שנמצאת בבעלות ניסן חקשורי, רמי קרמין, רו"ח יאיר קרני ויונס נזריאן, מחזיקה בשני זכיונות לחיפושי נפט בים המלח. זכיונות אלה מכסים למעשה את אגן ים המלח - האחד מתפרש על פני שטח של 400 קמ"ר והזכיון השני מתפרש על פני שטח של 286 קמ"ר. בנוסף מחזיקה החברה בשני היתרים זמניים לחיפושי נפט עם זכות קדימה באזור הערבה הצפונית ולאורך חופי הים התיכון.



מבדיקות ראשוניות שערכה החברה עלה כי באגן ים המלח יש פוטנציאל גבוה למציאת נפט ולכן החברה מעוניינת להשתמש במרבית הכסף שיגוייס למימון החיפושים באזור זה.



ההנפקה מורכבת ממניות אופציות ואגרות חוב. חבילה שתונפק מחר תכלול 20 מניות במחיר 320 שקל ו-880 אגרות חוב להמרה במחיר של 880 שקל. לחבילה מתווספת חבילת אופציות במחיר מימוש של 24 שקל.



התמורה מהנפקת אגרות החוב של החברה תופקד בקרדי סוויס השווייצי ותוצמד במלואה ללירה שטרלינג. האג"ח מובטחים מערבות בנקאית של קרדיט סווי המדורג בדירוג AAA.