חברת ג'י.טי.סי נדל"ן (GTC Real Estate), הנמנית על קבוצת קרדן אן.וי, מקיימת היום את המכרז לציבור במסגרתו היא מבקשת לגייס 24 מיליון שקל, וזאת כחודש לאחר שהשלימה את המכרז המוסדי במהלכו הזרימו המשקיעים המוסדיים ביקושים גבוהים שהביאו להגדלת היקף ההנפקה ל-120 מיליון שקל. למשקיעים המוסדיים הוקצו במסגרת המכרז המוסדי אג"ח להמרה וכתבי אופציות בהיקף של 96 מיליון שקל.
הנפקת החברה כוללת איגרות חוב הניתנות להמרה ביחד עם שני סוגים של כתבי אופציה - למניות ולאג"ח להמרה, אשר יינתנו ללא תמורה. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6%, והן עומדות לפירעון בתשלום אחד בשנת 2009. האג"ח יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות לפי יחס של 16.4 איגרות חוב למניה. את הנפקתה של ג'י.טי.סי נדל"ן מוביל קונסורציום חתמים הכולל את פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים חיתום ואומגה פרטנרס חיתום והשקעות.
ג'י.טי.סי נדל"ן מחזיקה בידיה כ-59% ממניות International GTC, אשר פועלת בתחום הנדל"ן במדינות מרכז ומזרח אירופה. בין היתר, מחזיקה International GTC בשליטה בחברת GTC פולין, אשר מניותיה הונפקו במהלך הרבעון השני בבורסה של ורשה לפי שווי חברה של כ-431 מיליון דולר, וכיום הן נסחרות במחיר המשקף שווי של למעלה מ-600 מיליון דולר.
ג'י.טי.סי נדל"ן סיימה את הרבעון השני של השנה עם הכנסות של כ-14.4 מיליון דולר, מזה הכנסות של כ-12.1 מיליון דולר מהשכרה וניהול של נכסים והכנסות של כ-2.3 מיליון דולר ממכירת דירות. מבחינה תפעולית הציגה החברה רווח של כ-5.6 מיליון דולר, ובעקבות רווח חד פעמי של כ-33.2 מיליון דולר שנוצר לה בגין ההנפקה של GTC פולין.
ג'י.טי.סי נדל"ן מקיימת היום את המכרז לציבור בהנפקתה בת"א; מבקשת לגייס כ-24 מיליון שקל
אלי דניאל
1.9.2004 / 14:51