וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

GTC סיימה את ההנפקה לציבור בחיתום יתר: גייסה היום כ-29 מיליון שקל באג"ח להמרה ועוד 9 מיליון במניות

נתן שבע

1.9.2004 / 18:30

בסה"כ גייסה החברה 125 מ' ש' באג"ח להמרה שמתוכם כ-80% בהנפקה לגופים מוסדיים לפני כחודש ועוד כ-9 מ' ש' במניות; את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי חיתום, כלל פיננסים ואומגה פרטנרס



חברת GTC מקבוצת קרדן נדל"ן , שבשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנו, השלימה היום בהצלחה את המכרז לציבור וגייסה כ-29 מיליון שקל באג"ח להמרה במחיר מירבי בחיתום יתר של פי 3 ועוד 9 מיליון שקל בהצעת מכר של מניות בחיתום יתר של פי 5.



המכרז הציבורי היום התבצע חודש לאחר שהחברה השלימה את המכרז המוסדי בו הצליחה לגייס כ-96 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר אז גדל היקף ההנפקה מ-100 ל-120 מיליון שקל. בסה"כ גייסה החברה כ-125 מיליון שקל באג"ח להמרה ועוד 9 מיליון שקל במניות. את הנפקתה של ג'י.טי.סי הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים ואומגה פרטנרס חיתום והשקעות.



הנפקת החברה כללה איגרות חוב הניתנות להמרה ביחד עם שני סוגים של כתבי אופציה - למניות ולאג"ח להמרה, אשר יינתנו ללא תמורה. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6% והן עומדות לפירעון בתשלום אחד בשנת 2009. האג"ח יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות לפי יחס של 16.4 איגרות חוב למניה.



ג'י.טי.סי נדל"ן מחזיקה בידיה כ-59% ממניות International GTC, אשר פועלת בתחום הנדל"ן במדינות מרכז ומזרח אירופה. בין היתר, מחזיקה International GTC בשליטה בחברת GTC פולין, אשר מניותיה הונפקו במהלך הרבעון השני בבורסה של ורשה לפי שווי חברה של כ-431 מיליון דולר, וכיום הן נסחרות במחיר המשקף שווי של למעלה מ-600 מיליון דולר.



ג'י.טי.סי נדל"ן סיימה את הרבעון השני של השנה עם הכנסות של כ-14.4 מיליון דולר, מזה הכנסות של כ-12.1 מיליון דולר מהשכרה וניהול של נכסים והכנסות של כ-2.3 מיליון דולר ממכירת דירות. מבחינה תפעולית הציגה החברה רווח של כ-5.6 מיליון דולר, ובעקבות רווח חד פעמי של כ-33.2 מיליון דולר שנוצר לה בגין ההנפקה של GTC פולין.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully