מקורבים לעסקת ויסמן-ברונפמן: העסקה תתבצע בלי קשר לתוצאות מכירת דיסקונט

חברת אלון שבבעלות דודי ויסמן נמצאת בתהליך של ארגון מחדש, ורכישת השליטה המלאה ברבוע כחול - עסקה שעליה הודיעה הקבוצה בסוף השבוע שעבר - תאפשר להשלים אותו בהקדם, כך אמרו אתמול מקורבים לקבוצה. הארגון מחדש יכלול איחוד פעילויות בחו"ל תחת מסגרת אחת ויצירת סינרגיה גדולה יותר בפעילות החברות הישראליות, בהן רבוע כחול, תחנות הדלק של אלון ודור ורשתות חנויות הנוחות אלונית ופיצה האט.



לפי ההודעה שמסרה רבוע כחול ביום חמישי בערב, בעלי השליטה ברבוע כחול - מתיו ברונפמן ושולם פישר - הסכימו למכור לויסמן, שותפם בחברה, את חלקם ברבוע כחול לפי שווי חברה של 452 מיליון דולר. ויסמן ישלם על 50% מאלון-ברונפמן, החברה המחזיקה ב-77.4% ממניות רבוע כחול, 175 מיליון דולר.



הצדדים עדיין לא חתמו על הסכם מכירה, מכיוון שהעסקה כפופה לבדיקות כלכליות הכוללות היבטי מיסוי. ככל הידוע, יימשך תהליך הבדיקה כמה חודשים. בשוק ההון העריכו מיד כי יציאתו של ברונפמן מהשליטה ברבוע כחול נובעת מרצונו לזכות בשליטה בבנק דיסקונט. עם זאת אמרו מקורבים לעסקה כי היא אינה תלויה בפרסום תוצאות ההתמודדות על רכישת הבנק.



ברונפמן הוא אחד המתמודדים על דיסקונט, ומקורביו העריכו את סיכוייו כטובים ביותר. על רקע זה רווחו בסוף השבוע הערכות כי העסקה נועדה לאפשר לברונפמן לרכוש את הבנק מבלי שתתעורר בעיית ריכוזיות כתוצאה משליטתו בשתי חברות גדולות במשק. כמו כן, יוקל על ברונפמן לממן את רכישת דיסקונט עם 175 מיליון דולר נוספים. אם יזכה בבנק עשוי ברונפמן לבחון רכישה מחדש של 20% מרבוע כחול באמצעות הבנק. עם זאת בשלב זה לא מתקיימים בין הצדדים מגעים בעניין זה.



ויסמן צפוי לממן את העסקה ממקורות עצמיים ומגופים מלווים, בהם בנקים, קופות גמל וקרנות פנסיה. מקצת הגופים כבר פנו לחברת אלון בהצעות מימון. ברונפמן ופישר רכשו עם ויסמן 77.4% ממניות רבוע כחול לפי שווי של 390 מיליון דולר. יחד עם הדיווידנד שחילקה רבוע כחול (כ-500 מיליון שקל) רשמו ברונפמן ופישר רווח של יותר מ-70 מיליון דולר בתוך שנה וחצי. ויסמן מחזיק במחצית מהמניות וברונפמן ופישר במחצית השנייה.



בשבוע שעבר נבחר ויסמן למדורג במקום 21 ברשימת 100 המשפיעים של מגזין TheMarker. ביולי האחרון הגיעה רבוע כחול לנתח שוק של 25.3% והשיגה לראשונה את אחד היעדים שהציב ויסמן כשהשתלט על הרשת - לעבור את נתח השוק של שופרסל שבשליטת נוחי דנקנר. אם תתבצע העסקה בסופו של דבר, ייהפך המאבק ויסמן-דנקנר למעניין עוד יותר.