בריל מקיימת היום את המכרז לציבור במסגרת הנפקת אג"ח להמרה בהיקף של 50 מיליון שקל

יצרנית ומשווקת הנעליים בריל , הנמצאת בשליטת אליעזר בוסקילה ועופר ומשה גנזי, תקיים היום את המכרז לציבור במסגרת ההנפקה במסגרתה היא מגייסת 50 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח להמרה אותה מוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי.אי ועידית חיתום והנפקות. נזכיר כי 80% מהיקף ההנפקה כבר הובטחו במסגרת המכרז המוסדי אותו ערכה החברה לפני כעשרה ימים.



איגרות החוב אותן מציעה החברה נושאות ריבית מקסימלית של 5.5% והן עומדות לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים. האיגרות יהיו ניתנות להמרה למניות לפי מחיר המרה של 38 שקל, מחיר העולה ב-58% על מחיר השוק. איגרות החוב מוצעות לציבור ביחידות של 1,000 איגרות, ומחיר המינימום של כל יחידה הוא 900 שקלים (מחיר של 90 אגורות לאיגרת).







המחצית הראשונה של השנה האירה פניה לבריל שעה שהכנסותיה תפחו בתקופה זו בשיעור של 22% לרמה של כ-116.5 מיליון שקל, מזה הכנסות של כ-65.3 מיליון שקל הושגו ברבעון השני - 11% יותר מהכנסות הרבעון השני של שנת 2003. העלייה בהכנסות הרבעון החולף יוחסה בעיקרה למכירות למשביר לצרכן החדש, כמו גם לאספקת נעלי צבא למשרד הביטחון הישראלי כחלק מהזמנה בסך של כ-7 מיליון שקל.



בשורה התחתונה שלה הציגה בריל ברבעון השני רווח נקי של כ-6.7 מיליון שקל, רווח המשקף צמיחה של 101% לעומת רווחי הרבעון המקביל. את המחצית הראשונה של שנת 2004 סיכמה החברה עם רווח מצטבר של כ-9.2 מיליון שקל - 164% יותר מרווחי ששת החודשים הראשונים של השנה שעברה.