הנפקת בריל ננעלה בהצלחה: הציבור הזרים ביקושים ערים להנפקת האג"ח להמרה - גייסה בסך הכל 50 מיליון שקל

יצרנית ומשווקת הנעליים בריל , הנמצאת בשליטת אליעזר בוסקילה ועופר ומשה גנזי, השלימה היום בהצלחה גיוס של 50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי.אי ועידית חיתום והנפקות.



לאחר ש-80% מן הסכום הובטח בחיתום מוסדי, התקיים היום השלב הציבורי של ההנפקה, בו הוצעו לציבור אג"חים בהיקף של 10 מיליון שקל. הציבור הזרים ביקושים ערים בהיקף של כ-120 מיליון שקל, ולכן תהיה הקצאה של כ-10%. עקב הביקוש הער נסגר המחיר ברמת המקסימום של 5.5%.



איגרות החוב אותן הציעה החברה עומדות לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים. האיגרות יהיו ניתנות להמרה למניות לפי מחיר המרה של 38 שקל, מחיר העולה ב-58% על מחיר השוק. איגרות החוב מוצעות לציבור ביחידות של 1,000 איגרות, ומחיר המינימום של כל יחידה הוא 900 שקלים (מחיר של 90 אגורות לאיגרת).



המחצית הראשונה של השנה האירה פניה לבריל, שהכנסותיה תפחו בתקופה זו בשיעור של 22% לרמה של כ-116.5 מיליון שקל, מזה הכנסות של כ-65.3 מיליון שקל הושגו ברבעון השני - 11% יותר מהכנסות הרבעון השני של שנת 2003. העלייה בהכנסות הרבעון החולף יוחסה בעיקרה למכירות למשביר לצרכן החדש, כמו גם לאספקת נעלי צבא למשרד הביטחון הישראלי כחלק מהזמנה בסך של כ-7 מיליון שקל.