וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הנפקת אפריקה נכסים יוצאת לדרך

הרצל לקס

8.9.2004 / 13:48

תגייס 230-280 מיליון שקל במניות לפי שווי חברה של 1.15 מיליארד שקל. המכרז המוסדי יתקיים בשבוע הבא ובו יוצעו חבילות הכוללות מניות, אג"ח להמרה וכתבי אופציה למניות ולאג"ח שיונפקו בחינם


הנפקת אפריקה נכסים, חברה בת של אפריקה ישראל, יוצאת לדרך. ביום שני הבא יתקיים המכרז המוסדי של ההנפקה המציעה חבילות המשלבות מניות, איגרות חוב להמרה המדורגות AA מינוס ואופציות.

החברה תנפיק את המניות לפי שווי חברה של 1.15 מיליארד שקל, לפני הכסף, ובסה"כ תגייס באמצעות הנפקת מניות בין 230 ל-280 מיליון שקל. גיוס האג"ח יסתכם בכ-142 מיליון שקל וכתבי האופציה למניות ולאג"ח להמרה יונפקו ללא תמורה.

בין נכסיה הבולטים של החברה נמנים קניון רמת אביב, קניון פלורה-פאלאס בפראג, קניון הסביונים ביהוד, פארק המדע בנס ציונה וקריית הממשלה בת"א. ההון העצמי של אפריקה נכסים נכון לסוף יוני האחרון הסתכם בכ-614 מיליון שקל. הרווח הנקי במחצית השנה הראשונה היה 21.3 מיליון שקל. ההכנסות של החברה מהשכרת נדל"ן הסתכמו במחצית הראשונה ב-112 מיליון שקל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully