הנפקת אפריקה נכסים יוצאת לדרך

הנפקת אפריקה נכסים, חברה בת של אפריקה ישראל, יוצאת לדרך. ביום שני הבא יתקיים המכרז המוסדי של ההנפקה המציעה חבילות המשלבות מניות, איגרות חוב להמרה המדורגות AA מינוס ואופציות.

החברה תנפיק את המניות לפי שווי חברה של 1.15 מיליארד שקל, לפני הכסף, ובסה"כ תגייס באמצעות הנפקת מניות בין 230 ל-280 מיליון שקל. גיוס האג"ח יסתכם בכ-142 מיליון שקל וכתבי האופציה למניות ולאג"ח להמרה יונפקו ללא תמורה.

בין נכסיה הבולטים של החברה נמנים קניון רמת אביב, קניון פלורה-פאלאס בפראג, קניון הסביונים ביהוד, פארק המדע בנס ציונה וקריית הממשלה בת"א. ההון העצמי של אפריקה נכסים נכון לסוף יוני האחרון הסתכם בכ-614 מיליון שקל. הרווח הנקי במחצית השנה הראשונה היה 21.3 מיליון שקל. ההכנסות של החברה מהשכרת נדל"ן הסתכמו במחצית הראשונה ב-112 מיליון שקל.