קרן הנאמנות החדשה של אילנות דיסקונט, "אילנות שקלים אסטרטגיות", שהושקה הבוקר גייסה מאז שעות הבוקר 85 מיליון שקל, כך נודע ל-TheMarker. הקרן מתמחה בהשקעות באפיקים שקליים עם פעילות באופציות המעו"ף, וזאת מתוך כוונה להשיג תשואה עודפת על זו שמניבה השקעה במק"מ.
הקרן מיועדת בעיקר לשמקיעים מתוחכמים שהזרימו ביקושים גבוהים לקרן דומה של אילנות, "אסטרטגיות מעו"ף", אולם זו הוגבלה על ידי אילנות ל-75 מיליון יחידות בלבד כדי לאפשר גמישות מקסימלית למנהלי ההשקעות בקרן.
הקרן "אסטרטגיות מעו"ף" נחשבת למועדפת על ידי המשקיעים המוסדיים, בעיקר לאור תשואה של כ-9.8% מאז תחילת השנה, כשמדד השארפ שלה עומד על 3.3 (מדד השארפ הוא אינדיקטור המשקלל את סיכויי התשואה מול הסיכונים בהשקעה - ככל שמדד השארפ גבוה יותר, התשואה עדיפה על פני הסיכון הגלום בה).
הקרן החדשה שהושקה הבוקר מוגבלת ל-200 יחידות, הגבלה גבוהה יחסית, אולם עדיין תאפשר גמישות למנהלי ההשקעות בקרן.
קרן נאמנות חדשה של אילנות דיסקונט המיועדת למשקיעים מתוחכמים גייסה מאז שעות הבוקר למעלה מ-85 מיליון שקל
ניצן כהן
9.9.2004 / 15:22