בנק הפועלים והשלוחה שלו בניו יורק, בנק סיגנצ'ר, ימכרו כל אחד 2.2 מיליון מניות בהנפקה השנייה של סיגנצ'ר בנאסד"ק, המתוכננת ל-21 בספטמבר - כך עולה מטיוטת תשקיף ההנפקה.
מכיוון שמחיר המניה הנוכחי של סיגנצ'ר הוא 26 דולר, התמורה ברוטו לכל אחד מהצדדים צפויה לנוע סביב 57 מיליון דולר. החתם המוביל בהנפקה יהיה בית ההשקעות האמריקאי פרידמן, בילינגס ראמזי (FBR), וחתם המשנה יהיה בית ההשקעות השוויצי UBS. הוצאות ההנפקה הוערכו ב-4.2 מיליון דולר.
אחרי ההנפקה, יורכב הון המניות של הבנק מ-28.41 מיליון מניות, ומכאן שכל אחד משני הגופים המוכרים ימכור 7.7% ממניות הבנק. אחרי ההנפקה, שיעור האחזקה של בנק הפועלים בסיגנצ'ר יקטן מ-76.3% ל-62.7%.
מתשקיף החברה עולה כי בשנת 2003 היא שילמה ליו"ר שלה, סקוט שאיי, שכר של רבע מיליון דולר ועוד סכום דומה כבונוס ולמנכ"ל ג'וזף דה-פאולו, שעלות שכרו היתה הגבוהה ביותר, היא שילמה שכר של 288.9 אלף דולר ועוד בונוס של חצי מיליון דולר.
תשקיף סיגנצ'ר: הבנק עצמו ובנק הפועלים ימכרו מניות בכ-57 מיליון דולר ברוטו כל אחד
נתן ליפסון
9.9.2004 / 17:54