אוצרית משיקה קרן נאמנות המציעה השקעה בני"ע ופיקדונות דולריים לצד השקעה במניות

חברת אוצרית מקבוצת בנק אוצר החייל משיקה קרן נאמנות, שתתמקד בעיקר בהשקעות דולריות סולידיות ותשלב השקעה גם במניות התעשייה הכבדות, הנכללות במדד Dow Jones Industrial, במטרה להניב תשואה עודפת לעומת פיקדונות דולריים. הקרן החדשה תקרא "אוצר (מ) $+ DOW".



מרבית ההשקעות בקרן יהיו ניירות ערך צמודים לדולר הנסחרים בישראל, אג"ח הנסחרות בחו"ל ופיקדונות דולריים. יתרת ההשקעה, שתנוע בין 5%-40%, תושקע במניות הנסחרות במסגרת מדד ה-Dow Jones Industrial ובקרנות חוץ הנסחרות בדולר, כך שלפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו צמודות או נסחרות דולר.



לדברי מנכ"ל אוצרית, פיני קרישר, לאור הריביות הנמוכות באפיקים השונים לרבות באפיק הדולרי, יש צורך במכשירי השקעה השואפים, במידה ומתקיימות הנחות העבודה, להשיג תשואה עודפת עבור הלקוחות, מעבר לקיים בפיקדונות, תוך עלייה מחושבת ברמת הסיכון.



קרישר מציין, כי רבים מהלקוחות הם סולידיים וטרם נחשפו לשוק ההון. קרן הנאמנות החדשה מאפשרת להם להמשיך וליהנות מהשקעה דולרית סולידית לצד "נגיסה" ממדד הדאו ג'ונס תעשייה, אך רק בחשיפה מוגבלת, תחת ההנחה שמדד זה יעלה ויאפשר תשואה עודפת.



יתרונות נוספים אותם מציין מנכ"ל אוצרית, הם שצמצום פערי הריבית בארץ מול ארה"ב עשויים לתרום לעלייה בשער הדולר ושעליה בריבית בארה"ב עשויה לתרום להתחזקות הדולר בשווקים בינלאומיים. כמו כן, עד סוף שנת 2004 כל מי שירכוש את הקרן, אשר מסווגת כקרן נאמנות מעורבת, ייהנה מפטור מתוספת הוספה ומעמלות על כל הנכסים בארץ.