נס טכנולוגיות נפגשה עם משקיעים בישראל ובאירופה; תחל מחר במפגשים עם משקיעים בארה"ב לקראת ההנפקה

לקראת הנפקתה בבורסת הנאסד"ק בניו יורק והפיכתה לחברה ציבורית, תחל מחר חברת נס טכנולוגיות הישראלית במסע ה"רוד שואו" בארה"ב. ל-TheMarker נודע כי היום ערכה החברה מצגת בפני נציגי גופי ההשקעה המוסדיים בישראל, לאחר שבשבוע שעבר נערכו פגישות עם גופים אירופים מקבילים.



ה"רוד שואו" הוא בעצם רצף של פגישות שעורכת החברה עם משקיעים מוסדיים ועם גופי השקעה גדולים מן השוק הפרטי, במטרה לשכנעם בכדאיות ההשקעה בחברה. נציגי החברה והחתמים נפגשים עם משקיעים פוטנציאלים ומציגים בפניהם את החברה המיועדת להנפקה.



נס טכנולוגיות היא קבוצת שירותי מחשוב, שהוקמה ממיזוג של בתי תוכנה ישראלים וזרים. לצורך הנפקתה בנאסד"ק גייסה נס את שירותי החיתום של בנקי ההשקעות האמריקאים, מריל לינץ' וליהמן ברדרס. לצידם ישמשו כחתמי משנה בתי ההשקעות פרידמן בילינגס רמזי ופייפר ג'פרי. נציגים מהמגזר המוסדי המקומי ציינו היום כי עצם בחירתם של מריל לינץ' וליהמן ברדרס כחתמים הראשיים בהנפקה, מצביעה על כך שפני נס מופנות החוצה, לעבר המשקיעים הזרים. "בחברה בטוח ישמחו למכור מניות גם בארץ, אולם לא לשם כך בוחרים חתמים בסדר גודל כזה", הוסיפו אותם גורמים.



במסגרת ההנפקה, שצפויה להתבצע בשבוע האחרון של ספטמבר, מבקשת נס טכנולוגיות לגייס 113-128 מיליון דולר, מהנפקת 7.5 מיליון מניות לציבור, במחיר של 15-17 דולר למניה. מן התשקיף אותו פירסמה נס לקראת ההנפקה, עולה כי מחיר ממוצע של 16 דולר למניה יכניס לקופת החברה סכום נקי של כ-109 מיליון דולר. כך שבחברה מעריכים את הוצאות ההנפקה בכ-11 מיליון דולר. עוד עולה מתשקיף החברה כי לאחר ההנפקה תיסחר המניה בנאסד"ק תחת הסימול NSTC.



כמו כן מבקשים בעלי מניות קיימים בחברה למכור במסגרת ההנפקה 4.1 מיליון מניות נוספות, אשר יגדילו את היקף ההנפקה הכולל לכ-176-199 מיליון דולר. סך הון המניות של נס יעמוד בתום ההנפקה על 31 מיליון מניות, וממחירי ההנפקה המבוקשים נגזר לחברה שווי של 465-527 מיליון דולר.