הצלחה לאפריקה נכסים בשלב המכרז המוסדי: הבטיחה גיוס של 320 מיליון שקל לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל

אפריקה נכסים סיימה היום בהצלחה את השלב הראשון והמרכזי בהנפקת המניות והאג"ח שלה. החברה שהציעה למשקיעים מוסדיים מניות ואג"ח בהיקף של כ-320 מיליון שקל הבטיחה בגיוס את מלוא הסכום המוצע, כאשר מחירי המניות שהוצעו נקבע מעל רמת המינימום על כ-125 שקל למניה, המשקף לחברה שווי של 1.25 מיליארד שקל.



ההנפקה בוצעה באמצעות מכירת 100 אלף יחידות שככל אחת כוללת 20 מניות, 1,500 אג"ח להמרה במחיר של 95 אגורות לאיגרת וכן 10 כתבי אופציה למניות ו-10 כתבי אופציה לאג"ח שהונפקו ללא תמורה. את ההנפקה ניהלו בתי החיתום של לאומי ושות', לידר, כלל פיננסים והבינלאומי. במכרז המוסדי הובטח גיוס של מניות בהיקף 200 מיליון שקל ושל אג"ח בהיקף 120 מיליון שקל.



ההנפקה הגדולה של אפריקה נכסים, חברה בת של קבוצת אפריקה ישראל , באה למרות הקושי של השוק הראשוני ומיעוט עד כמעט לאפס של הנפקות מניות בידי חברות. מהחברה נמסר כי ההנפקה הנוכחית היא גם הגדולה ביותר שבוצעה בידי חברה שאינה בנק בשוק ההון הישראלי בעשור האחרון.



בין נכסיה הבולטים של החברה נמנים קניון רמת אביב, קניון פלורה-פאלאס בפראג, קניון הסביונים ביהוד, פארק המדע בנס ציונה וקריית הממשלה בתל אביב. מבין אלו ראוי לציון קניון רמת אביב, שהינו בין המובילים במדינה מבחינת פידיון למ"ר, ובשל כך מצליחה החברה לגבות דמי שכירות גבוהים מאוד מהחנויות בקניון: 61 דולר למ"ר בחודש.



גם קריית הממשלה, פרויקט הנבנה בקצה מתחם הקריה (פינת קפלן ודרך פ"ת), עתידה להניב הכנסות גבוהות לחברה. הערכת ההכנסות מהפרויקט כולו, כולל הקומות העליונות, היא 70 מיליון שקל בשנה. עלות ההקמה של השלב הראשון בפרויקט מוערכת ב-290 מיליון שקל, כשמהם הושקעו עד כה כ-265 מיליון שקל. הקמת השלב השני בפרויקט תוסיף עלות של 190 מיליון שקל נוספים, וגיוס ההון לצורך זה, כמו גם להרחבת פרויקטים נוספים היא חלק מהסיבות שהניעו את החברה לגייס הון מהציבור.