תעשיות מלח מתנזלת: תכנס ישיבת דירקטוריון במטרה לבחון מימוש חלק מהחזקתה בבנק הפועלים

חברת תעשיות מלח , הנמצאת בשליטת משפחת דנקנר, צפויה לכנס בימים הקרובים ישיבת דירקטוריון בכדי לבחון, ואולי אף לאשר, מכירת של חלק מהחזקותיה במניות בנק הפועלים - כ-136.7 מיליון מניות המהוות כ-10.9% מהונו של הבנק, וזאת במטרה לצמצם את מצבת החובות שלה, כך נודע ל-TheMarker.



במהלך שנת 1997, עת הועברה השליטה בבנק מידי המדינה לידי קבוצת משקיעים הכוללת את משפחת אריסון, תעשיות מלח וקבוצת משקיעים אמריקאים, רכשה תעשיות מלח כ-11% ממניות בנק הפועלים באמצעות הלוואה בהיקף של כ-358 מיליון דולר שהעמיד בנק לאומי, כאשר מאוחר יותר נרכשו מניות נוספות באמצעות מימון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים שהועמד על ידי בנק המזרחי.



כפי שפורסם ב-TheMarker, תעשיות מלח מנהלת בימים אלה מגעים עם בנק לאומי בנוגע לפריסת יתרת החוב שלה ללאומי, יתרה שהסתכמה בתחילתו של הרבעון השלישי בכ-1.43 מיליארד שקל. החוב לבנק לאומי מורכב מחוב של כ-1.2 מיליארד שקל הצמוד למדד ונושא ריבית שנתית קבועה ממוצעת של כ-5.34%, ומאשראי בהיקף של כ-233 מיליון שקל, אשראי שאינו צמוד למדד הנושא ריבית בשיעור שנתי של פריים בתוספת 1.5%-2%. החוב של החברה לבנק המזרחי בגין האשראי שהוא נתן לחברה לשם רכישת 0.42% ממניות בנק הפועלים הסתכם בתחילת הרבעון השלישי בכ-44 מיליון שקל.



על פי הסכם המימון של תעשיות מלח עם בנק לאומי, ההלוואות לזמן ארוך אותן הוא העמיד לה אמורות להיפרע בסופה של שנה זו. במסגרת המגעים של החברה עם הבנק נבחנת האפשרות לפירעון חלק מיתרת האשראי ופריסה של היתרה שלא תיפרע.



בתחילת החודש הנוכחי, עת פירסמה תעשיות מלח את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה, היא ציינה כי השקעה זו רשומה בספריה לפי שיטת השווי המאזני בסכום של כ-1.78 מיליארד שקל, בעוד ששווי השוק של מניות אלה הסתכם ב-30 ביוני ב-1.64 מיליארד שקל. מאז הספיקה מניית בנק הפועלים לצבור גובה, ושווי ההחזקה עלה אל מעבר לרף של 1.7 מיליארד שקל.



נוסיף כי מנכ"ל תעשיות מלח, נדב שחר, מסר היום ל-TheMarker כי "השאיפה החד משמעית שלנו היא לא להקטין את ההחזקה במניות הפועלים". עם זאת, שחר לא שלל את האפשרות שהחברה תקטין את שיעור החזקתה במניות הפועלים כאשר הוא הוסיף ואמר כי "היות ואנו בוחנים אפשרויות שונות לגיוס מאות מיליוני שקלים, אזי נהיה מוכנים לשקול במסגרת מכשירים פיננסיים שונים, אם בדרך של איגוח ואם בהנפקה, לצרף כתבי אופציות אשר מימושם יקנה למחזיקים זכות לקבל מניות של בנק הפועלים בהן מחזיקה תעשיות מלח".