בנק הפועלים מכר למשקיעים מוסדיים כ-400 מיליון שקל מההלוואה הבכירה שהועמדה לחברת דרך ארץ הייווייז

בנק הפועלים השלים ערב ראש השנה עסקה במסגרתה הוא מכר למשקיעים מוסדיים חלק מההלוואה הבכירה צמודת המדד אותה הוא העמיד לחברת דרך ארץ הייווייז, זכיינית כביש חוצה ישראל. היקף ההלוואה שנמכרה היה כ-400 מיליון שקל ומי שביצעו אותה היו אנשי החטיבה העסקית של הבנק המתמחים בפרויקטים מסוג B.O.T ופועלים אי.בי.אי.



בין המשקיעים המוסדיים שנטלו חלק במהלך זה ניתן למצוא קרנות פנסיה, חברות ביטוח חיים וקופות גמל. ההלוואה אותה מכר בנק הפועלים היא בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-11 שנה והיא נושאת ריבית שנתית של 5.95%.



ההלוואה הבכירה לדרך ארץ הייווייז ניתנה בחלקים, מאז שנת 1999, במסגרת קונסורציום מלווים בראשות בנק הפועלים. עד כה הועמדה לטובת החברה מסגרת מימון של כ-850 מיליון דולר. יש לציין כי ההלוואות אותן העמידו הבנקים הן במעמד בכיר על פני ההלוואות שניתנו לחברה על ידי בעלי מניותיה - אפריקה לישראל, שיכון ובינוי וחברת CHIC הקנדית.



חברת דירוג האשראי הישראלית, מעלות, דירגה את החוב הבכיר של דרך ארץ היווייז בדירוג AA, לאחר שהסתיים שלב ההקמה של כביש האגרה (כביש חוצה ישראל) באורך של 86 ק"מ ולנוכח המגמה המתמשכת של עלייה בהיקף השימוש והפדיון בכביש.



המהלך של מכירת חלק מההלוואה הבכירה שהועמדה לטובת דרך ארץ היייווייז זכה לגיבוי של הנהלת בנק הפועלים, ובבנק מציינים כי הלוואה זו נבחרה כיעד מועדף למכירה, מאחר והיא מתאימה לגופי השקעה לטווח ארוך, כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח חיים וקופות גמל היכולות ליהנות מתשואה עדיפה, ללא הסיכון הכרוך במימון שלב ההקמה של הפרויקט, שכן זה, כבר הגיע לשלב ההפעלה ויצירת ההכנסות השוטפות.