חודש לאחר דחיית ההנפקה: כי"ל תגייס 150-200 מיליון דולר בארה"ב מיד לאחר פרסום דו"חות הרבעון השלישי

ענקית הכימיקלים הישראלית כי"ל הנמצאת בשליטת החברה לישראל, מתעתדת לגייס 150-200 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות בבורסה בארה"ב. הגיוס יתבצע מיד לאחר פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של השנה, כך שככל הנראה מדובר בהנפקה שתתבצע במהלך חודש נובמבר או בדצמבר, כך נודע ל-TheMarker.



כי"ל הודיעה במהלך חודש אפריל האחרון כי בכוונתה לגייס כסף בבורסה בארה"ב, אולם בשל תנאי השוק, הודיעה החברה אך לפני חודש כי היא החליטה לדחות את ההנפקה למועד אחר. בכי"ל תלו אז את הדחייה בעיתוי ההנפקה מתוכננת בארה"ב בתנאי שוקי ההון. עם זאת, נראה כי הגאות בשוקי הכימיקלים, לצד מכפיל הרווח של החברה - הנמוך מהותית מהמכפיל בו נסחרות מתחרותיה של כי"ל - הביאו את החברה לשנות שוב את כוונותיה ולצאת בכל זאת לגיוס במהלך שנה זו.



עוד נודע ל-TheMarker כי ענקית הדשנים העולמית, חברת פוטאש (Potash Corp of Saskatchewan), המחזיקה ב-8.8% מהון המניות של כי"ל, צפויה להגדיל את החזקתה במניות החברה הישראלית באמצעות רכישת מניותיה במסגרת ההנפקה בארה"ב.



בבתי ההשקעות השונים חזרו היום על המלצת ה"קנייה" לכי"ל, בעיקר בשל העובדה כי נמשכות עליות מחירי הדשנים ברחבי העולם. בשוק ההון מציינים נתון נוסף שהביא להחלטה להקדים את ההנפקה של כי"ל - מכפיל הרווח שלה שעומד כיום על כ-14, בעוד מתחרותיה של כי"ל נסחרות בבורסות השונות במכפילי רווח של כ-25.



במהלך המסחר עלתה מניית כי"ל בשיעור של 1.6% במחזור גבוה למדי, וזאת על רקע העלאת התחזיות של פוטאש שדווחה במהלך החג. זו האחרונה העלתה בפעם השלישית את התחזיות בשנה זו. פוטאש נחשבת למעין מונופול בשוק האשלג העולמי, והיא מחזיקה בנתח שוק הגבוה מ-60% משוק האשלג העולמי.



פוטאש הודיעה בשבוע שעבר כי היא מעריכה שמחירי האשלג (תחום בו פעילה גם כי"ל) ימשיכו לעלות עד לסוף השנה. כמו כן החברהה עידכנה את תחזית הרווח שלה לרבעון השלישי בשיעור של 25%-30%, כאשר תחזית זו שודרגה מצפי לרווח של 50-60 סנט למניה לרמה של 65-75 סנט למניה.