וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שינויים בתוכניות ההנפקה של גורונט: מחיר המניה ירד ל-5 דולרים והחברה תנסה לגייס הון בבורסת ה-Amex

שירלי יום-טוב

21.9.2004 / 15:05

גורונט תכננה לפני כארבע חודשים הנפקה ברשימה המשנית של בורסת הנאסד"ק לפי מחיר של 5.9 דולרים למניה; תנפיק יותר מניות כך שסכום הגיוס הצפוי עלה ל-11 מיליון דולר



חברת הסטרט-אפ הירושלמית גורונט (GuruNet) הגדילה את מספר המניות שהיא מתכוונת להנפיק לציבור, והורידה מנגד את המחיר בו היא מצפה למכור את המניות. על פי עדכון לתשקיף שפירסמה החברה בשבוע שעבר, גורונט מתכוונת כעת להנפיק 2.2 מיליון מניות במחיר של 5 דולרים, כך שסכום הגיוס הכולל יהיה 11 מיליון דולר. התשקיף המקורי שהוגש לפני כארבעה חודשים כלל מכירת 1.3 מיליון מניות במחיר של 5.9 דולרים למניה, כך שעל פיו היה אמור הגיוס להסתכם ב-7.7 מיליון דולר בלבד. בנוסף, מתכוונת כעת גורונט להנפיק את מניותיה בבורסת ה-Amex ולא ברשימה המשנית של הנאסד"ק (Small Cap). סכום הגיוס נטו צפוי לעמוד על 8.7 מיליון דולר.



גורונט מתמחה באספקת מידע מפורט בלחיצת עכבר על מושגים, מילים, שמות של חברות ואנשים. החברה הוקמה ב-98' על ידי שמואל (בוב) רוזנשיין (51) ומעסיקה 27 עובדים (7 מהם במשרה חלקית). בין הדירקטורים שלה ניתן למצוא את יהודה סטרנליכט, שכיהן עד סוף 2003 כסמנכ"ל הכספים של חברת הביוטכנולוגיה, סביינט. הסימול המוצע לחברה הוא GRU.



התשקיף המעודכן כולל גם את תוצאות המחצית הראשונה של 2004 של החברה מהם עולה, כי גורונט מכרה בתקופה זו ב-63.9 אלף דולר לעומת כ-8,500 דולר בתקופה המקבילה. ההוצאות התפעוליות היו 1.4 מיליון דולר וההפסד הנקי הסתכם ב-3.6 מיליון דולר לעומת הפסד של 1.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הפסדיה הצבורים של החברה הגיעו מאז הקמתה ל-37.6 מיליון דולר.



בקופת החברה היו נכון לסיום הרבעון השני 1.9 מיליון דולר, לאחר שהחברה גייסה לפני כחצי שנה כ-5 מיליון דולר ממשקיעים קיימים וחדשים. בסבב השתתפו בין היתר קרן ההון סיכון יזראל סיד פרטנרס, יוסי ורדי. בצירוף ההון שמקווה החברה לגייס ובניטרול תשלומים שונים, ביניהם הלוואת גישור שנלקחה מהמשקיעים, צפויה הקופה לצמוח ל-8.5 מיליון דולר.



גורונט זקוקה מאוד לכספי ההנפקה הצפויה. ברשימת הסיכונים העסקיים של החברה נכללת הערת "עסק חי" לה היא זכתה, בעקבות ההפסדים הצבורים, גירעון של 752 אלף דולר בהון החוזר והון עצמי שלילי של כמיליון דולר.



גורונט מתכוונת להחזיר כ-2.2 מיליון דולר מתוך כספי הגיוס למשקיעים שלה, שהעניקו לה הלוואת גישור. 2 מיליון דולר נוספים מיועדים למכירות ושיווק, 1.8 מיליון דולר למחקר ופיתוח, 1.1 מיליון דולר לתמיכה במוצרים ו-1.5 מיליון דולר להון חוזר ומטרות כלליות. סכומים אלה שונים מהסכומים המקוריים אותם ייעדה החברה. כך למשל צומצם הסכום המיועד להחזר הלוואה למשקיעים, והחברה מתכוונת להמיר את יתרת החוב ב-740 אלף מניות. לאחר ההנפקה לציבור והנפקת המניות למשקיעים, יעמוד מספר המניות של החברה על כ-4.7 מיליון.



עד כה גייסה גורונט למעלה מ-37 מיליון דולר. בין המשקיעים בחברה נמצאים גם בנק ההשקעות האמריקאי גולדמן סאקס, אמריקה אונליין, וצ'ייס קפיטל.



את ההנפקה יובילו בתי ההשקעות EarlyBirdCapital ו-Maxim Group ותינתן להם אופציה לרכישת 330 אלף מניות נוספות, כך שסכום הגיוס עשוי לעלות לכ-12.7 מיליון דולר. החתמים יקבלו גם אופציה לרכישת 110 אלף אופציות הנושאות מחיר מימוש של 6.25 דולרים.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully