בנק סיגניצ'ר האמריקאי הפועל בניו יורק ונמצא בשליטת בנק הפועלים (פעלים :ת"א), השלים אמש הנפקה שנייה בבורסת הנאסד"ק בארה"ב במסגרתה הוצעו למשקיעים 4.9 מיליון מניות של הבנק, כאשר המחיר לפיו הוצעו המניות נקבע ברמה של 23.75 דולר למניה - 2% מתחת למחיר השוק.
במסגרת ההנפקה לציבור הציע הבנק 2.7 מיליון מניות שלו ותמורתן הוא גייס כ-64 מיליון דולר. במקביל, בנק הפועלים מכר 2.2 מיליון מניות סיגניצ'ר מתוך חבילת המניות המוחזקות בידיו בתמורה לכ-52 מיליון דולר. השלמת ההנפקה, קרי, קבלת התמורה והקצאת המניות, יתבצעו עד ליום שני הקרוב.
שלמה נחמה, יו"ר דירקטוריון הפועלים, הביע שביעות רצון מהצלחת ההנפקה ומהמחיר שנקבע למניה. נחמה ציין כי "בנק סיגנצ'ר מהווה נדבך חשוב באסטרטגיה העסקית של בנק הפועלים, המתמקדת בהגברת פעילותו של הבנק בחו"ל ובהשתלבות במגמת הגלובליזציה בכלכלה העולמית. אנו מאמינים כי האסטרטגיה של הגדלת נתח הפעילות הבינלאומית שלנו כחלק מהפעילות הכוללת של בנק הפועלים תביא לגידול משמעותי, הן במאזן והן בשיעורי הרווחיות שלנו".
בנק סיגנצ'ר, אשר החל לפעול לפני כשלוש שנים, ביצע לפני מספר חודשים הנפקה ראשונה של מניותיו לציבור בבורסת הנאסד"ק, לפי מחיר של 15.5 דולר למניה, כך שההנפקה הנוכחית תתבצע לפי מחיר הגבוה ב-53% מן המחיר לפיו בוצע ה-IPO.
נוסיף כי בנק הפועלים וסיגנצ'ר נתנו לחתמי ההנפקה המרכזיים - Friedman, Billing, Ramsey&Co ובנק ההשקעות UBS - אופציה לרכישה של עד 735 אלף מניות רגילות נוספות לשם כיסוי הקצאת יתר לתקופה של חודש ממועד ההנפקה.
את הרבעון השני של שנת 2004 סיים בנק סיגניצ'ר עם רווח נקי של כ-18.3 מיליון דולר (רווח של 69 סנט למניה), בין היתר, הודות להטבת מס בהיקף של כ-8.8 מיליון דולר. רווחי הבנק האמריקאי בששת החודשים הראשונים של שנה זו הסתכמו בכ-20.9 מיליון דולר.
הנפקה מוצלחת לסיגניצ'ר: המחיר למניה בהצעה לציבור נקבע ב-23.75 דולר - 2% מתחת למחיר השוק
אלי דניאל
22.9.2004 / 8:55