שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות; מניות חברות התעופה התרסקו על רקע מחירי שיא של הנפט

בורסות וול סטריט נסגרו במגמה שלילית על רקע זינוק מחירי הנפט הגולמי לשיא חדש. מניות הטכנולוגיה רשמו ירידות על רקע הורדות המלצה למגזרי השבבים וציוד התקשורת. מדד המוליכים למחצה ירד ב-1.4%. בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נרשמו עליות, והתשואה על אג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.034% ל-3.997%. התשואה על אג"ח אלו ירדה בשבוע שעבר מתחת לרמה של 4% לראשונה מאז תחילת חודש אפריל, וביום חמישי רשמה שפל של 3.96%.



מחיר הנפט הגולמי בניו יורק נסגר היום בשיא של כל הזמנים - 49.64 דולר לחבית - סגירה ראשונה מעולם מעל לרמה של 49 דולר לחבית. זאת, על רקע חששות לפגיעה בתפוקה על רקע סופות ההוריקן המשתוללות במפרץ מקסיקו, כמו גם חוסר יציבות בעיראק וחששות בנוגע למלאי נפט נמוכים ברוסיה ובניגריה. מחיר החוזים על הנפט הגולמי למסירה בנובמבר עלה ב-1.6%, ובמהלך המסחר כבר רשם שיא של 49.75 דולר לחבית - מעל לשיא קודם של 49.40 דולר לחבית שנרשם ב-20 באוגוסט.



מכירות בתים חדשים בארה"ב זינקו במפתיע ב-9.4% בחודש אוגוסט לרמה של 1.184 מיליון יחידות לשנה - כך מסר היום משרד המסחר האמריקאי. זו העלייה החדה ביותר מאז דצמבר 2000, ונרשמה על רקע חידוש ירידת הריבית על המשכנתאות בשוק הדיור בארה"ב. תחזית הכלכלנים היתה כי קצב המכירות בחודש אוגוסט יהיה 1.165 מיליון יחידות.



מניות השבבים רשמו ירידות בעקבות הורדת המלצת בית ההשקעות מורגן סטנלי למגזר מ"אטרקטיווי" ל"תשואת שוק", על רקע ירידה חדה בשיעור צמיחת הכנסות המגזר, ומספר גדל והולך של אזהרות רווח בו. אינטל (סימול INTC), יצרנית השבבים הגדולה בעולם, ירדה ב-0.9%; אפלייד מטריאליס (סימול AMAT), יצרנית הציוד לייצור שבבים, ירדה ב-1.3%. טקסס אינסטרומנטס (סימול TXN), המייצרת שבבים לטלפונים סלולריים, ירדה ב-2.4%; ברודקום (סימול BRCM), המייצרת מיקרו-שבבים לרשתות מחשבים, ירדה ב-2.6%.



ירידות נרשמו גם במגזר ציוד התקשורת לאחר שפרודנשל אקוויטי הורידה את המלצתה למגזר מ"מועדף" ל"נייטרלי". נורטל (סימול NT) ירדה ב-4.1% לאחר שפרודנשל גם קיצצה את המלצתה למניית החברה מ"משקל יתר" ל"נייטרלי". סיסקו (סימול CSCO) ירדה ב-2%; לוסנט (סימול LU) איבדה 2.2%.



פרו סיסטמס (סימול PER), חברת שירותי המחשוב שהקים המיליארדר רוס פרו שהתמודד על נשיאות ארה"ב בבחירות 1992 ו-1996, עלתה ב-7.4% לאחר שהעלתה את תחזיות המכירות והרווח לרבעון הנוכחי. החברה צופה רווח של 21-23 סנט למניה על מכירות של 448 מיליון דולר לפחות - זאת לעומת תחזית האנליסטים לרווח של 18 סנט למניה על הכנסות של 445 מיליון דולר.



מניות חברות התעופה רשמו ירידות חדות על רקע נסיקת מחירי הנפט: אמריקן איירליינס (סימול AMR) נפלה ב-6.6%; קונטיננטל איירליינס (סימול CAL) איבדה 5.3%; דלתא איירליינס (סימול DAL) צנחה ב-9.5%.



מניות מגזר הנפט, לעומת זאת, נסחרו במגמה חיובית: שברון טקסקו (סימול CVX) הוסיפה 1.8%; אקסון מובייל (סימול XOM) עלתה ב-0.3%.



מניות הביטוח רשמו ירידות על רקע הערכות כי סופת ההוריקן "ג'יין" צפויה לגרום נזקים של עד 14 מיליארד דולר לרכוש מבוטח בפלורידה, בנוסף לנזקים של כ-14 מיליארד דולר שגרמו שלוש סופות הוריקן קודמות שפגעו בדרום מזרח ארה"ב בשבעת השבועות החולפים. אולסטייט (סימול ALL) ירדה ב-1.6%; הרטפורד (סימול HIG) איבדה 2.2%.



חברת האופנה טומי הילפיגר (סימול TOM) נפלה ב-22.9% לאחר שחטיבתה בארה"ב התבקשה לספק מסמכים הנוגעים לחקירת עמלות ששילמה החברה במהלך 14 השנים האחרונות.



קומקסט, חברת הכבלים הגדולה בארה"ב, וטיים וורנר, בעליה של רשת הכבלים השנייה בגודלה בארה"ב, מתכוונות להגיש הצעה משותפת לרכישת אדלפיה, חברת הכבלים האמריקאית הנתונה בהגנה מפשיטת רגל. כמו כן, הודיעו שתי החברות כי הסכימו לאפשר לקומקסט לצמצם את החזקותיה בחטיבת הכבלים של טיים וורנר, טיים וורנר כייבל. מניית קומקסט (סימול CMCSA) ירדה ב-0.9%; טיים וורנר (סימול TWX) איבדה 1%.



דירקטוריון חברת המשכנתאות הממשלתית, פאני מיי, נענה לדרישת ועדת הפיקוח הפדרלית של משרד השיכון האמריקאי להגדיל את עתודות ההון שלה ב-30%, ולבחון מחדש את אופן הרישום של עסקות שביצע בשוק הנגזרים החל משנת 2001. מניית פאני מיי (סימול FNM) עלתה ב-1.3%; מתחרתה, פרדי מק (סימול FRE), עלתה ב-3.4%.



מניית חברת התרופות נזטק פרמסוטיקל (סימול NSTK) זינקה ב-71% לאחר שהחברה הודיעה על מכירת הזכויות לשימוש באחד מהמוצרים הנסיוניים שיצרה בתחום מניעת ההשמנה לענקית התרופות מרק (סימול MRK). החברות הודיעו על שותפות בשיווק ובפיתוח התרופה המוגמרת. מרק עלתה ב-0.9%.