אורמת טכנולוגיות הגישה טיוטת תשקיף נוספת: החוב לאורמת גדל ברבעון השני ב-43 מיליון דולר

אורמת טכנולוגיות, החברה הבת המרכזת את רוב פעילות האנרגיה של אורמת , הגישה בסוף השבוע לרשות ניירות הערך האמריקאית טיוטת תשקיף שנייה לקראת הנפקת המניות המתוכננת בניו יורק לקראת סוף השנה. החברה ממתינה כעת לאור ירוק מרשות ני"ע האמריקאית כדי שתוכל להתחיל ברוד שואו בדרך להנפקה המיוחלת.



אורמת טכנולגיות אמורה להיות מונפקת לפי שווי של 350-380 מיליון דולר כשמטרתה היא גיוס כ-100 מיליון דורל מהציבור. ההנפקה הופכת את אורמת עצמה, הנסחרת בת"א, לחברת אחזקות שפרט לעיקר הפעילות, המרוכזת אצל אורמת טכנולוגיות, מחזיקה גם במיזם הנפט הכבד אופטיקנדה, באורבוטק ובמנועי בית שמש.



נתון חדש העולה מן הטיוטה הוא היקף חובה של אורמת טכנולוגיות לאורמת. בטיוטה הקודמת, שהתבססה על תוצאות הרבעון הראשון של 2004, דווח על חוב של 150.5 מיליון דולר לאורמת. כעת מדווחת אורמת טכנולוגיות על חוב של 194 מיליון דולר. מניין התווספו כ-44 מיליון דולר לחוב של החברה? מסתבר שהחברה השקיעה במהלך הרבעון השני כ-90 מיליון דולר ברכישת תחנות כח חדשות: 70 מיליון דולר לערך ברכישת התחנה פונה בהוואי וכ-20 מיליון דולר נוספים ברכישת סטימבוטיל בנוואדה. כמחצית מהרכישה מומנה באמצעות הלוואה נוספת מאורמת האם ומכאן הגידול בחוב.



פרט לנתון מדווחת החברה על צירוף דויטשה בנק כחתם נוסף להנפקה לצד ליהמן ברדרס. צירוף הבנק האירופי כחתם אמור לסייע לחברה להשלים בהצלחה את הגיוס המתוכנן, בעיקר בשל ספקות שעלו בקשר לשווי לפיו מעוניינים בעלי השליטה בחברה, בני משפחת ברוניצקי, לגייס את הכסף.