שופינג.קום תחל להיסחר בנאסד"ק בשבוע הבא; תגייס ביום רביעי הבא 75 מיליון דולר לפי שווי של 420 מיליון דולר

למעלה מחצי שנה לאחר שהחלה שופינג.קום בהליך ההנפקה שלה, צפויה החברה להתחיל להיסחר בבורסת הנאסד"ק בשבוע הבא תחת הסימול SHOP. תהליך התמחור (פרייסינג) של המניה יתבצע ביום רביעי הבא (13 לחודש) כך שהמסחר במניה צפוי להתחיל יום למחרת.



שופינג.קום, המפעילה אתר בו ניתן לבצע השוואות בין מוצרים שונים הנמכרים ברשת, תמכור 5 מיליון מניות בטווח מחירים של 14-16 דולר. לפי מחיר ממוצע של 15 דולר יתווספו לקופת החברה כ-75 מיליון דולר. בעלי מניות בחברה ימכרו כ-1.87 מיליון מניות נוספות, כך שההנפקה כולה תסתכם לפי מחיר זה ב-103 מיליון דולר.



החתמים - גולדמן סאקס, פייפר ג'פרי, דויטשה בנק וקרדי סוויס - קיבלו אופציה לרכוש כמיליון מניות נוספות, ואם כך, סכום הגיוס של החברה עשוי לעלות ב-15 מיליון דולר נוספים, ל-90 מיליון דולר. בניכוי הוצאות, יזרמו לקופת החברה 66.8 מיליון דולר, ואם ינצלו החתמים את האופציה שניתנה להם, יעלה סכום זה ל-81.1 מיליון דולר.



לאחר ההנפקה יהיו לחברה כ-28 מיליון מניות כך שלפי מחיר של 15 דולר למניה, יהיה שווי השוק 420 מיליון דולר.



בסך הכל מוצעות בהנפקה כ-6.87 מיליון מניות, כאשר היחס בין מספר המניות שתמכור החברה ובין אלו שימכרו בעלי המניות תלוי במחיר הסופי שייקבע. אם תתבצע ההנפקה במחיר של 14 דולר, תציע החברה כ-4.9 מיליון מניות ובעלי המניות ימכרו כ-1.93 מיליון מניות. לעומת זאת, אם ההנפקה תיסגר במחיר של 16 דולר למניה ומעלה, תמכור החברה מעט יותר מניות - כ-5 מיליון, ובעלי המניות יסתפקו במכירת 1.8 מיליון.



נחום שרפמן, ממייסדי החברה, ימכור 112.5 אלף מניות ויישאר עם החזקה של 2.2% מהחברה; מייסד נוסף, אמיר אשכנזי, המכהן כיום כסמנכ"ל טכנולוגיות, ימכור 59 אלף מניות ויישאר עם 1.9%. חברת ההחזקות הולינג'ר קפיטל (שבבעלותה העיתון ג'רוזלם פוסט) תמכור 150 אלף מניות ותישאר עם החזקה מינורית; אמריקה און ליין תמכור את כל 285.5 אלף המניות שברשותה וכך גם בנק UBS. כלל תעשיות אלקטרוניות, המחזיקה כיום כ-82 אלף מניות, תמכור אף היא את כולן. דניאל ציפורין, המנכ"ל והיו"ר, ימכור 59 אלף מניות ויישאר עם 2.7% מהחברה.



שופינג.קום רשמה במחצית הראשונה של 2004 הכנסות של 42.3 מיליון דולר, צמיחה של כ-70% ביחס לתקופה המקבילה. הוצאותיה התפעוליות היו 38.6 מיליון דולר לעומת 21.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי הסתכם בכ-3.7 מיליון דולר ובשורה התחתונה נרשם רווח נקי של כ-3.9 מיליון דולר לעומת כ-3.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בקופת החברה היו 30.4 מיליון דולר בסיום הרבעון השני.



ברבעון השלישי צופה החברה הכנסות של 22.5-22.7 מיליון דולר - צמיחה של כ-34% ביחס לרבעון המקביל ושל כ-5% ביחס לרבעון הראשון. הרווח הנקי צפוי לעמוד על 1.7-1.9 מיליון דולר, לעומת 1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ו-1.6 מיליון דולר ברבעון הקודם. החברה מעסיקה כיום כ-300 עובדים.



גורונט תונפק ביום רביעי



הנפקה של חברה ישראלית נוספת צפויה להיסגר בעוד יומיים - חברת גורונט, שתיסחר בבורסת ה-Amex. גורונט הירושלמית, שלה 27 עובדים, תמכור 2.2 מיליון מניות במחיר של 5 דולר למניה, כך שתגייס כ-11 מיליון דולר. לחתמים, EarlyBirdCapital ו-Maxim Group, ניתנה אופציה לרכוש 330 אלף מניות נוספות, כך שסכום הגיוס עשוי לעלות ל-12.7 מיליון דולר.



חברת הסטארט אפ הוקמה ב-1998 ומתמחה באספקת מידע מפורט בלחיצת עכבר על מושגים, מילים, שמות של חברות ואנשים. במחצית הראשונה של השנה היו לחברה הכנסות של 63.9 אלף דולר לעומת כ-8,500 דולר בתקופה המקבילה. ההוצאות התפעוליות היו 1.4 מיליון דולר וההפסד הנקי הסתכם ב-3.6 מיליון דולר לעומת הפסד של 1.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הפסדיה הצבורים של החברה הגיעו מאז הקמתה ל-37.6 מיליון דולר. בקופת החברה היו נכון לסיום הרבעון השני 1.9 מיליון דולר. בהתחשב בעובדה שברשימת הסיכונים של החברה מופיעה הערת "עסק חי", הרי שההון שיגויס יזרים "חמצן" לחברה.



גורונט מתכוונת להחזיר כ-2.2 מיליון דולר מתוך כספי הגיוס למשקיעים שלה, שהעניקו לה הלוואת גישור. 2 מיליון דולר נוספים מיועדים למכירות ושיווק, 1.8 מיליון דולר למחקר ופיתוח, 1.1 מיליון דולר לתמיכה במוצרים ו-1.5 מיליון דולר להון חוזר ומטרות כלליות.