פיליפ מוריס (סימול MO) הודיעה היום כי היא משנה את טווח הנפקת ה-IPO של חטיבת המזון קראפט מ-26-31 דולר למניה ל-27-30 דולר למניה. ההנפקה תתבצע, ככל הנראה, באמצע יוני.
קראפט תוכל לגייס עד 8.4 מיליארד דולר, לעומת 8.68 מיליארד דולר שיכלה לגייס בטווח ההנפקה הקודם, במה שיכולה להיות ההנפקה השנייה בגודלה בארה"ב בכל הזמנים. גיוס על פי המחיר הממוצע של 28.5 דולר למניה, יסתכם ב-7.8 מיליארד דולר.
ההנפקה הראשונה בגודלה הייתה זו של AT&T וויירלס (סימול AWE) על ידי AT&T (סימול T), שנערכה בשנה שעברה. בהנפקה זו גויסו 10 מיליארד דולר.
לאחר ההנפקה תחזיק פיליפ מוריס ב-49.5% ממניות A של קראפט וב-100% ממניות מסוג B שלה. קראפט תרשם למסחר תחת הסימול KFT.
את ההנפקה מובילים בנקי ההשקעות קרדיט סוויס פירסט בוסטון, סלומון סמית ברני, דויטשה בנק אלכס בראון וג'יי.פי מורגן. לחתמים תהיה אופציה לרכוש עד 28 מיליון מניות.
פיליפ מוריס עידכנה את טווח הנפקת ה-IPO של חטיבת המזון קראפט
רוני שוקן
11.5.2001 / 20:01