חברת פתרונות התוכנה הישראלית אורקה השלימה גיוס 14 מיליון ליש"ט ממשקיעים מוסדיים בלונדון

החברה הבת של אמבלייז, אורקה אינטרקטיב, דיווחה היום כי השלימה את גיוס ברוטו של 14 מיליון לירות שטרלינג (כ-25 מיליון דולר) ממשקיעים מוסדיים, לפי שווי של 35 מיליון ליש"ט
(כ-63 מיליון דולר), לקראת הנפקתה הראשונית בורסת ההשקעות האלטרנטיוויות שבלונדון (AIM). בהודעתה לתקשורת דיווחה החברה, כי מכרה במסגרת ההנפקה כ-14.14 מיליון מניות במחיר של 99 פני (1.8 דולר) למניה. את ההנפקה הוביל משרד החתמים של בית ההשקעות, אלטיום קפיטל.



מאורקה נמסר כי חברת האם, אמבלייז, לא מכרה מניות במהלך ההנפקה, ומחזיקה לאחריה בכ-60% ממניות אורקה. מספר המניות של אורקה מסתכם לאחר ההנפקה בכ-35.3 מיליון מניות. אורקה, העוסקת בפיתוח פתרונות גמישים לשירותי טלוויזיית פס רחב מסחריים, הוסיפה כי תפרסם היום את תשקיף ההנפקה ותגיש את מסמכי הרישום למסחר, לבורסת ה-AIM. מניות החברה צפויות להתחיל להיסחר בלונדון ב-13 באוקטובר תחת הסימול ORCA.



"ההנפקה סיפקה לאורקה חוסן מאזני רב ושקיפות מלאה כלפי שותפתיה ולקחותיה. הכסף שגוייס יאפשר לחברה את הגמישות הפיננסית הנחוצה לצורך המשך צמיחתה", נאמר בהודעה שפירסמה אורקה.



בבורסת AIM שבלונדון נסחרות כ-900 חברות בשווי שוק כולל של כ-40 מיליארד דולר. באופן מסורתי נחשבה AIM לבורסה יוקרתית פחות מהבורסה הראשית של לונדון, אולם באחרונה ציינו מספר בתי השקעות, כי AIM החלה לרכז עניין וחברות רבות עברו אליה מהבורסה הראשית.



בחודש שעבר דיווחה אורקה על מספר עסקאות משמעותיות ביניהן עם צ'אנגווה טלקום הטייוואנית, וכן עם אטלס אינטרקטיב ואיי-ספאטיאל קומיוניקיישנס ההודיות. בשוק העריכו אז, כי היקף העסקאות הכולל מסתכם בלמעלה מ-1.5 מיליון דולר.



חברת האם, אמבלייז, סיימה את המחצית הראשונה של 2004 עם הפסד של 29.4 מיליון דולר, גידול של 17% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו בתקופה זו ב-5.04 מיליון דולר בלבד.