וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

קבלת פנים צוננת להנפקת האצ'יסון טלקום בהונג קונג: גייסה 890 מיליון דולר - הקצה התחתון של ההיקף המתוכנן

TheMarker

7.10.2004 / 18:20

טווח היקף ההנפקה המתוכנן הוקטן פעמיים בשל חוסר עניין המשקיעים; לפי הערכות נרתעו משקיעים מהרכב הנכסים ומהעובדה כי החטיבה ההודית מתוכננת לצאת להנפקה נפרדת



האצ'יסון טלקומיוניקיישנס אינטרנשונל (HTIL) גייסה 890 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור - הקצה התחתון של היקף ההנפקה המתוכנן. האצ'יסון טלקום תופרד מחברת האחזקות ההונג קונגית האצ'יסון וומפואה, ותכיל את נכסי הסלולר שלה בשווקים מתפתחים, כולל את פרטנר הישראלית.



האצ'יסון טלקום זכתה לקבלת פנים צוננת מצד משקיעים פרטיים בבורסת הונג קונג, אשר הזרימו ביקושים שכיסו רק כמחצית מהיקף המניות שהוקשו להם, אמר מקור המקורב להנפקה לרויטרס. עם זאת, משקיעים מוסדיים, אשר להם הוקצו במקור 90% מהמניות שהונפקו, הזרימו ביקושים גדולים פי 2.6 מהיקף ההנפקה, הוסיף המקור.



שלשום הורידה האצ'יסון טלקום את היקף ה-IPO המתוכנן ב-7%, זו הפעם השנייה, בשל חוסר עניין המשקיעים, והודיעה כי בכוונתה לגייס בין 890 מיליון דולר ל-1.04 מיליארד דולר.



לפי הערכות נרתעו משקיעים מהרכב נכסי החברה החדשה, הכולל חברות טלקום בגאנה, פאראגוואי, סרי לנקה, מקאו והונג קונג, ומהעובדה כי הנכס האטרקטיווי ביותר בה, החטיבה ההודית, מתוכנן לצאת להנפקה נפרדת. כמו כן אין החברה מחלקת דיווידנדים והיא צפויה לרשום הפסדים עד 2006 או 2007. החטיבה אינה כוללת את רשת 3 שמפעילה האצ'יסון בבריטניה ואת עסקי הטלקום שלה באוסטרליה.



האצ'יסון מכרה 1.155 מיליארד מניות של HTIL בבורסת הונג קונג, או 25.7% ממניות HTIL, במחיר של 6.01 דולרים הונג קונג למניה, בקצה התחתון של טווח המחירים המתוכנן של 6.01 - 7.04 דולרים הונג קונג למניה. מחיר זה מייצג מכפיל של 8.8 לעומת ה-EBITDA.



האצ'יסון מחזיקה כעת ב-70.2% ממניות HTIL, בעוד שספקית הטלקום היפאנית NTT דוקומו מחזיקה בכ-4.2% מהמניות.



האצ'יסון, הפועלת בתחומים מגוונים - החל בהפעלת נמלים, דרך רשתות קמעונות ועד רשתות סלולר - ביצעה הימור כבד על שירותי סלולר מהדור השלישי. ואולם, עד כה לא הצליחה החברה לממש את הפוטנציאל בשירותים המתקדמים, בניגוד להצלחות שהיו לה עם הדור הראשון של הסלולר, כמו חברת אורנג' אשר הוקמה על ידה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully