וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חברת הדלק אלון גייסה 75 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה מסוגה שגובתה בתזרים מזומנים של תחנות דלק

הרצל לקס

19.10.2004 / 16:58

המשקיעים המוסדיים הזרימו להנפקה ביקושים של יותר מפי שניים מהכמות המונפקת והריבית על האג"ח נקבעה ברמה של 6.45%; את ההנפקה ניהל פועלים אי.בי.אי



חברת הדלק אלון, שבשליטת דודי ויסמן ושרגא בירן, גייסה היום 75 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בהנפקה פרטית של איגרות חוב צמודות מדד. החידוש בהנפקה של אלון היה בכך שזו ההנפקה הראשונה בישראל המגובה בתזרים מזומנים של תחנות דלק. היקף הביקושים להנפקה הסתכם בפי שניים והיא נסגרה מתחת לריבית המקסימום ב-6.45%. את ההנפקה ניהל פועלים אי.בי.אי.



האג"ח הונפקו באמצעות חברה יעודית, דור אנרגיה שמה, שלה שועבדו תזרימי המזומנים מ-20 תחנות דלק. מרבית התחנות מוחזקות ע"י דור אנרגיה במשותף עם הקיבוצים והן כוללות שטחי תדלוק וחנויות נוחות. ההנפקה היתה מדורגת: כ-13 מיליון שקל דורגו ע"י מעלות ברמה של AA מינוס ו-62 מיליון שקל גוייסו בדירוג של A. ההבדל בדירוג נובע מרמת הביטחון השונה שייחסה מעלות לתזרים מתחנות הדלק ששימשו כגיבוי.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully