חברת אורמת , הנסחרת בבורסה של תל אביב, הודיעה בסוף השבוע כי הגישה טיוטת תשקיף מעודכנת לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לשם הנפקת החברה הבת אורמת טכנולוגיות. החברה הבת, המכילה את כל פעילותה של קבוצת אורמת בתחום תחנות הכוח הגיאוטרמיות לייצור חשמל. הטיוטה החדשה כוללת את טווח המחירים שבהן מתכננת אורמת למכור את מניות החברה הבת שבבעלותה המלאה (100%).
לאורמת טכנולוגיות 24.4 מיליון מניות, וטווח המחיר למניה נע בין 15 ל-17 דולר. כך שהשווי הנגזר לאורמת טכנולוגיות לפני הכסף נע בין 365 מיליון דולר ל-415 מיליון דולר. בעקבות ההנפקה תרשום אורמת רווח הון של 60-57 מיליון דולר. את ההנפקה שצפויה להתקיים באמצע נובמבר מובילים ליהמן ברדרס, דויטצ'ה בנק, אר.בי.סי קפיטל, וווילס פארגו.
לאחר ההנפקה תחזיק אורמת בכ-76% מאורמת טכנולוגיות. לאורמת אחזקות סחירות נוספות במנועי בית שמש, אורעד ואורבוטק. על פי טווח האמצע של ההנפקה ובחישוב האחזקות האחרות לאורמת שווי של יותר מ-690 מיליון דולר. החוב הפיננסי של אורמת מסתכם בכ-75 מיליון דולר, כך שמדובר בשווי אחזקות בניקוי חוב של כ-620 מיליון דולר, המבטא (בדילול מלא) שווי גבוה בכ-38% משווייה כיום.
הנפקת אורמת טכנולוגיות צפויה באמצע נובמבר לפי שווי 390 מיליון דולר
רותם שטרקמן
24.10.2004 / 16:47