לאחר מספר דחיות השלימה היום חברת האינטרנט הישראלית שופינג.קום את הנפקתה הראשונה בבורסת הנאסד"ק. שופינג.קום, המפעילה אתר אינטרנט שבו ניתן לבצע השוואות בין מוצרים שונים הנמכרים ברשת, גייסה כ-90 מיליון דולר לפי שווי של 504 מיליון דולר. במסגרת ההנפקה מכרה החברה כ-5 מיליון מניות במחיר של 18 דולר למניה. בעלי מניות קיימים מכרו כ-1.87 מיליון מניות נוספות, כך שההנפקה כולה הסתכמה ב-123.7 מיליון דולר.
החתמים - גולדמן סאקס, פייפר ג'פרי, דויטשה בנק וקרדי סוויס - קיבלו אופציה לרכוש כמיליון מניות נוספות, ואם כך, סכום הגיוס של החברה עשוי לעלות ב-18 מיליון דולר ל-108 מיליון דולר, כך שמדובר באחת ההנפקות הגדולות בשנה האחרונה.
במקור ביקשה שופינג.קום להנפיק את מניותיה בטווח של 14-16 דולר למניה, אולם אתמול הודיעה על העלאת טווח המחירים ל-16-18 דולר למניה. כאמור נסגר מחיר ההנפקה בטווח העליון של המחירים.
שופינג.קום ביצעה את ההנפקה שלה בתקופה טובה למניות האינטרנט, כשגוגל מספקת את עיקר הרוח הגבית. מניית מפעילת מנועי החיפוש האמריקאית זינקה בחודשיים האחרונים, מאז הנפקתה, בלמעלה מ-100% כשהיא נסחרת במחיר של 187 דולר, המשקף לחברה שווי שוק של 50 מיליארד דולר
הנפקה מוצלחת לשופינג.קום בנאסד"ק; גייסה 90 מיליון דולר לפי שווי של 504 מיליון דולר
עומרי כהן
25.10.2004 / 23:50