וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

המתעשרים של שופינג.קום: המייסדים נחום שרפמן ואמיר אשכנזי מחזיקים מניות בשווי 21 מיליון דולר

שירלי יום-טוב

26.10.2004 / 14:05

שרפמן מכר מניות ב-2 מיליון דולר ואשכנזי במיליון דולר; המנכ"ל דניאל ציפורין מכר במיליון ונותר עם החזקה ששווייה מעל 14 מיליון דולר; שווי השוק של החברה - כחצי מיליארד דולר



מאת שירלי יום-טוב וצורי דאר



ההנפקה המוצלחת של חברת שופינג.קום (סימול SHOP) אתמול בניו יורק מצרפת עתה עוד כמה ישראלים לרשימה המתארכת של המתעשרים מהנפקת החברות שייסדו בוול סטריט. שופינג.קום הצליחה להשלים אתמול בלילה מכירה של כ-5 מיליון מניות לפי מחיר של 18 דולר למניה - הקצה העליון של טווח המחירים לו ציפתה, כשגם הוא היה גבוה מהטווח המקורי - 14-16 דולר למניה. החברה העשירה את קופתה בכ-90 מיליון דולר (נטו), וחלק מבעלי המניות לא נותרו מקופחים והצטרפו בהצעת מכר של כ-1.9 מיליון מניות, שהסתכמה בכ-37 מיליון דולר.



נחום שרפמן, ממייסדי החברה, מכר 112.5 אלף מניות תמורת כ-2 מיליון דולר, ונותר עם החזקה של 2.2% מהחברה - כ-626 אלף מניות ששוויין מסתכם ב-11.3 מיליון דולר.



אמיר אשכנזי, המייסד השני וכיום סמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה, מכר 59 אלף מניות תמורת כמיליון דולר, ונותר עם 533 אלף מניות (1.9%) ששוויין מסתכם ב-9.6 מיליון דולר. אשכנזי זכה בשנה שעברה לשכר בסיסי של 250 אלף דולר ובונוס של 125 אלף דולר.



גם דניאל ציפורין, מנכ"ל החברה, מכר 59 אלף מניות, ונותר עם 783 אלף מניות (2.7%%) ששוות כעת מעל 14 מיליון דולר. חבילת התגמול של ציפורין הסתכמה ב-375 אלף דולר, מתוכה 250 אלף דולר שכר בסיס - והשאר כבונוס.



כלל תעשיות חיסלה החזקה תמורת 1.4 מיליון דולר



מבין הגופים המוסדיים שהשתתפו בהצעת המכר, מכרו ספקית שירותי האינטרנט הגדולה בעולם, אמריקה און ליין, והבנק השווייצי UBS את מספר המניות הגדול ביותר - כ-268 אלף מניות כל אחד, וחיסלו את החזקתם בשופינג.קום. המכירה של UBS כוללת אף היא זווית ישראלית מאחר שאת הפורטפוליו של הבנק, המוערך במאה מיליון דולר, מנהלות בחלוקה שווה קרנות ההון סיכון הישראליות ורטקס ופורמולה ונצ'רס.



גוף מוסדי נוסף שמכר את כל מניותיו הוא Advanta Partners, שהיו ברשותו כ-185 אלף מניות; חברת ההחזקות הולינג'ר קפיטל, המחזיקה בבעלותה את העיתון ג'רוזלם פוסט, מכרה 150 אלף מניות, ונותרה עם 251 אלף מניות שאינן מהוות החזקה משמעותית. כלל תעשיות, שהחזיקה באמצעות כלל אלקטרוניקה 78.5 אלף מניות, מכרה את כולן, תמורת 1.4 מיליון דולר. בנק אוף אמריקה מכר 33 אלף מניות, ונותר עם 100 אלף.



בעלת המניות הגדולה ביותר בשופינג. קום לאחר ההנפקה היא המו"לית הגרמנית Bertelsmann שהשקיעה בחברה 35 מיליון דולר ב-2001, ומחזיקה כעת 11%, כ-3.1 מיליון מניות. קרן בנצ'מרק קפיטל מחזיקה ב-7.7%, ו-August קפיטל מחזיקה ב-7.6%. קרן ההון סיכון הישראלית יזראל סיד פרטנרס, המלווה את החברה מאז הקמתה, לא מכרה מניות, ומחזיקה ב-6.9%. בנק ההשקעות גולדמן סאקס מחזיק ב-5% ודניאל ציפורין מגיע לאחר מכן ברשימה, כך שהוא בעל המניות היחיד הגדול ביותר בחברה.



ההנפקה הקודמת נכשלה אבל הסבלנות השתלמה



שופינג. קום מפעילה אתר להשוואת מחירים ושביעות רצון ממוצרים הנמכרים ברשת, ורשומה כחברה אמריקאית, הפועלת מבריסביין, קליפורניה. בסיום הרבעון השני היו בקופתה של החברה כ-30 מיליון דולר, ובמידה שהחתמים יחליטו לממש את האופציה שניתנה להם לרכוש מיליון מניות נוספות, סכום הגיוס יעלה ל-108 מיליון דולר ובקופה יהיו בסך הכל כ-138 מיליון דולר. שווי השוק של החברה עומד על כחצי מיליארד דולר (28 מיליון מניות מונפקות).



החברה נוסדה ב-1997, כדילטיים, על ידי שרפמן ואשכנזי, שייסדו לפני כן חברת אינטרנט אחרת - קומטאץ'. דילטיים קיוותה כבר לפני ארבע שנים להנפיק בוול סטריט, ורצתה לגייס 50 מיליון דולר לפי שווי של 400 מיליון דולר, כך שתוצאות ההנפקה אתמול מראות כי הסבלנות השתלמה.



בשנת 2000 היו הכנסותיה של שופינג.קום 6.6 מיליון דולר, וההפסד הנקי היה לא פחות מ-70.6 מיליון דולר. הסעיף הכבד ביותר בדו"חותיה של החברה היה אז הוצאות שיווק ומכירה בגובה 41.2 מיליון דולר.



המפנה החל ב-2001 לאחר שהחברה קיצצה את מצבת כח האדם שלה, והחלה להתמקד בהשוואת מחירים מקוונת על חשבון פרסום. בינואר 2001 קיבלה החברה "הנשמה" בדמות ההשקעה של המו"ל הגרמני ברטלסמן. ב-2002 כבר דורגה החברה במקום הרביעי בעולם בין אתרי מסחר אלקטרוני. את הקפיצה הגדולה עשתה שופינג.קום בשנת 2003, אז זינקו ההכנסות במעל ל-100% ל-67 מיליון דולר, והיא עברה לרווח נקי של 6.9 מיליון דולר מהפסד של 5.1 מיליון דולר שנה קודם לכן.



במארס 2003, לקראת כוונתה של יאהו להיכנס לתחום השוואות המחירים, רכשה דילטיים את אתר הקניות Epinions, ומאוחר יותר שינתה את שמה ועברה לשם דומיין מבטיח - Shopping.com.



דילטיים גייסה מאז הקמתה בצורה פרטית כ-80 מיליון דולר מהקרנות הישראליות יזראל סיד פרטנרס ואינפיניטי, ברטלסמן, אמריקה אונליין, Bank of America, סינגפור טלקום, נומורה אינטרנשונל ואחרים.



את הצלחת ההנפקה אתמול בלילה לא ניתן לנתק מהמומנטום החיובי ממנו נהנות באחרונה מניות האינטרנט. הקטר המוביל הוא חברת מנועי החיפוש גוגל, שביצעה הנפקת ענק לפני כחודשיים ודיווחה בשבוע שעבר על תוצאות מצוינות ברבעון השלישי, שעקפו את תחזיות האנליסטים. מאז ההנפקה זינקו מניות החברה בכ-100% למחיר של כ-170 דולר, המשקף לחברה שווי שוק של כ-47 מיליארד דולר.



גוגל היא לקוחה מרכזית של שופינג.קום, עם כ-38% מכלל ההכנסות ב-2003. עם זאת, החברה הזהירה בתשקיף כי גוגל היא גם מתחרה (מפעילה שירות לחיפוש מוצרים ברשת - Froogle), וכי ייתכן שהיא תחליט בעתיד שלא להמשיך את עסקיה עם שופינג.קום.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully